Российский рынок плит ДВП восстанавливается

02.04.2024 01:14

Российский рынок плит ДВП восстанавливается

Представлен обзор рынка древесноволокнистых плит («Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов») в России по итогам 2023 г. Рассмотрены цены производителей на ДВП, реализуемые на внутреннем рынке и уровень производства данной товарной группы. Цены производителей России на ДВП в 2023 г. восстанавливаются – за период с начала дынные плиты выросли в цене на 8%. Производство древесноволокнистых плит в стране по итогам 2023 г. выросло на 7%.

Цены производителей РФ на ДВП в 2023 г.

Средние цены производителей России на конец 2023 г. на древесно-волокнистые плиты для реализации на внутреннем рынке соответствовали уровню – 158,4 руб./м2, за период с начала года цены выросли на 8,4%. Напомним, что в 2022 г. цены производителей плит ДВП на внутреннем рынке упали на 19%.

Диаграмма. Динамика цен производителей ДВП для внутреннего рынка, РФ

См. Инфографика «Цены производителей на ДВП»: ДВП. ЦЕНЫ

Российские компании отмечают оживление спроса на рынке лесосырья. В 2023 г. фиксируется рост закупочных цен на фанерный кряж и пиловочник. На втором месте по популярности балансы различных пород, формы и размеров для производства различных плитных конструкций, ДСтП, ДВП и т.д. Цены внутреннего рынка на балансовую древесину лиственных пород в 2023 г. выросли на 15%, составив на конец года 1375 рублей за кубометр. Хвойные балансы в 2023 г. подешевели на 4%. В 2023 г. балансовой древесины лиственных пород было заготовлено около 14,6 млн. пл. м3, что на 4% меньше, чем год назад.

Современные производство древесно-волокнистых плит представлено широким ассортиментом, различными техническими показателями и разнообразными внешними характеристики. Свыше половины потребляемой ДВП используется в производстве мебели. Плиты ДВП (МДФ) также широко применяются в строительстве и вагоностроении. Тонкие листы ДВП хорошо гнутся, данное обстоятельство позволяет использовать ДВП для обшивки криволинейных поверхностей. Производство древесно-волокнистых плит в России представлено в основном выпуском таких плит, как МДФ и ХДФ (плиты средней и высокой плотности). Доля выпуска таких плит составляет свыше 90% в совокупном выпуске ДВП.

Производство ДВП в России – 2023 г.

За 2023 г. объем выпуска древесноволокнистых плит в целом по стране превысил 703 млн. усл. м2, что на 7% больше, чем было изготовлено в прошлом году. Производственные показатели по выпуску ДВП за 2023 г. составили 90% к уровню предыдущего года. Напомним, что по итогам 2022 г. предприятия России снизили объемы по выпуску данной товарной группы более чем на 12%.

Таблица. Итоги 2023 г. по выпуску ДВП по ФО России

Подробнее см.ИНФО: Плиты ДВП (МДФ) - Выпуск по ФО РФ

По объемам выпуска ДВП по состоянию на 2023 г. лидером выступает Центральный ФО, на долю которого приходится 45% всего производства данного вида древесных плит в стране. Северо-Западный ФО в совокупном производстве ДВП выпускает около 6%российских древесно-волокнистых плит. В Приволжском ФО за истекший период выпустили 36% от совокупного объема отечественного производства плит ДВП. Не столь высокие объемы производства плит ДВП зафиксированы в Уральском ФО, в котором доля производства не превышает 1%. Доля Сибирского ФО по объемам выпуска плит ДВП составила 12%.

Диаграмма. Динамика выпуска плит ДВП в России за последние два года

см. ИНФО: Плиты ДВП (МДФ) - ПРОИЗВОДСТВО РФ

Как видно на графике, скачок роста объемов выпуска плит ДВП в России приходится на июнь 2023 г. – объёмы выпуска плит ДВП за месяц выросли на 14%. В июле 2023 г. объемы выпуска плит ДВП увеличились ещё на 13%. Напомним, что в 2022 г. объемы выпуска ДВП упали на 12%, снижение производственных показателей началось с июня 2022 г. Напомним, что в июле 2022 г. начали действовать санкции - США ввели 35% пошлины на импорт российских ПМ, шпона и MDF. Российский рынок плит ДВП ориентирован в большей степени на внутреннего потребителя, доля экспортаоколо 20-ти процентов, основу составляют поставки плит МДФ в страны СНГ.

Российский рынок древесноволокнистых плит, и в первую очередь МДФ, предыдущие пять лет был одним из быстрорастущих рынков лесной отрасли, основным драйвером которого выступает мебельная промышленность. В эти годы производство ДВП в России росло темпами выше мировых, опережая спрос, в основном за счет введения новых мощностей. Российские производители плит МДФ в большей степени ориентированы на внутренний рынок. Заметим, что основные производственные мощности по выпуску плит ДВП сосредоточены в непосредственной близости от мебельных фабрик.

Таблица. Итоги 2018 г. - 2023 г. по выпуску ДВП по ФО России

На российском рынке МДФ работают как российские предприятия, так и крупные иностранные компании. Список предприятий, выпускающих древесноволокнистые плиты в стране см.

Мощности предприятий по выпуску ДВП/МДФ в РФ в 2023 г. часть 1

Мощности предприятий по выпуску ДВП/МДФ в РФ в 2023 г. часть 2

Российский рынок плит ДВП ориентирован в большей степени на внутреннего потребителя, доля экспорта около 20-ти процентов, основу составляют поставки плит МДФ в страны СНГ. В 2023 г. снижение объемов экспорта древесных плит МДФ продолжилось. Почти четверть отечественных производителей древесных плит пострадали из-за запрета Казахстана. Потеря единственного сейчас экспортного направления, через которое российские компании продавали до 40% всей продукции, делает нерентабельным выпуск древесных плит. Наибольшее падение поставок зафиксировано в сегментах древесноволокнистых плит (минус 22%).

Основные события на рынке ДВП в 2023 г.

«Сухонский КБК» (Вологодская обл.) в декабре 2023 г. временно остановил одну из линий производства ДВП из-за сложностей со сбытом продукции в страны Евросоюза.

На «Жешартском ФК» (Р. Коми) в апреле 2023 г. произошел крупный пожар, основное оборудование и продукция не пострадали.

«Шекснинский КДП» (Р. Коми) в 2023 г. наращивает мощности по выпуску плит МДФ. В июле 2023 г. на комбинат начало поступать оборудование для модернизации линии МДФ-2. Линию МДФ-2 планируется запустить до конца 2023 г., что позволит нарастить производительность завода до 150 тыс. м3 плит в год

«Павловский ДОК» (Алтайский край) в ноябре 2023 г. произвел технический запуск линии по выпуску ламинированной плиты МДФ, приобретенной в Китае у компании Wemhner. Мощность линии - 130 тыс. м3 плит в год.

В 2023 г. на рынке древесноволокнистых плит РФ произошли следующие реорганизации:

По состоянию на декабрь 2023 г. предприятия группы Кроношпан не сменили название, продукция, которую они выпускают, по-прежнему присутствует на рынке под брендом Kronospan. Компания не уходит с российского рынка. Ранее сообщение: Kronospan передает российский бизнес местному менеджменту - 6 апреля 2023 г. австрийская Компания Kronospan решила выделить всю свою деятельность в России в Causa Foundation, российские предприятия будут переименованы. На рынке МДФ работает крупное предприятие компании «Кроношпан» в Калужской обл. на ОЭЗ «Людиново» и в Московской обл. в г Егорьевск.

Австрийская группа «Эггер» в 2022 г. потребовала в России особенного управления - зарегистрирована новая компания – ООО «Управление активами древпродукт восток». На рынке МДФ компания «Эгер» имеет предприятие в Смоленской области - «Эггер Древпродукт Гагарин».

В мае 2023 г. компания «Латат» ликвидирована. Предприятие продолжило деятельность как ООО «Монолит-строй» (г. Томск).

ПДК «Апшеронск» (Краснодарский край) с июня 2023 г. - банкрот.

Холдинг «Алтайлес» осуществляет проект «Кемеровский ДОК» - строительство завода MDF.

К 2027 г. «Югорский ЛПХ» на площадке «Югра-Плит» построит в Ханты-Мансийском АО в п. Нягани завод МДФ мощностью 250 тыс. м3 плит в год

В январе 2023 г. инвестпроект компании «Вологодский лес» получил «ПИП», предприятие создаст мощности для выпуска фанеры, MDF-плит, пеллет.

Подробнее «События на рынке ДВП» см. ИНФО: ДВП - новости

Использованы статданные Росстата, отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:181

вернуться к списку новостей