|
04.09.2022
20:08
Лидеры российского рынка СГИ - 2022 г.
Ведущие позиции по выпуску
СГИ, начиная с 2018 г. занимает турецкая компания
«Hayat
Kimya». В
этом году в Татарстане был построен первый завод компании,
второй завод там же вошел в строй в 2019 г. Третий завод
компания ввела в 2021 г. в Калужской области, в конце
2022 г. состоится ввод второй линии. Совокупный
выпуск СГИ продукции на всех четырех заводах компании «Hayat»
составит 280 тыс. тонн. Пожалуй, с появлением компании
«Hayat» началось масштабное производство СГИ. Российский
рынок СГИ вступил в фазу насыщения, часть продукции
отправляется на экспорт.
Еще одно крупное производство
СГИ недавно было построено в Калужской области. В сент. 2020
г. состоялось официальное открытие крупного предприятия по
выпуску ТБ, бумажных полотенец и салфеток - «Архбум Тиссью Групп» в ИП Ворсино
(Калужская обл., дочка АЦБК) - к 2024 г. предприятие
планирует занять 10% российского рынка СГИ. Около 18-ти
процентов от выпуска продукции компания отгружает на мировой
рынок.
«Сясьский ЦБК» (Ленобласть) в 1969 г.
первым в России наладил выпуск туалетной бумаги и в течение
18-ти лет был единственным ее производителем. Сегодня ЦБК
производит 100 тыс. тонн бумаги-основы, туалетную бумагу и
салфетки.
Компания «Сыктывкар Тиссью Груп»
начала выпуск туалетной бумаги в Р. Коми 35 лет назад. В 2013
г. компания построила ещё одно предприятие по выпуску СГИ в
Ярославской области. Компания занимает около 10% российского
рынка СГИ. Совокупный выпуск СГИ продукции составляет 85 тыс.
тонн.
Высокие показатели по выпуску
СГИ в России занимает шведская компания Essity (ранее SCA). Компании
принадлежит две фабрики - в Ленинградской и в Тульской
областях. Шведская компания «Essity» присутствует на
российском рынке более 20-ти лет. В апреле 2022 г. компания
объявила об уходе с рынка России, однако по состоянию на
сентябрь 2022 г. фабрики компании работают
стабильно.
ЗАОр «НП Набережночелнинский КБК им. С.П.
Титова» (Р. Татарстан) входит в десятку крупнейших
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России.
Предприятие занимает около 7% российского рынка гофроящиков и
почти 15% рынка туалетной бумаги.
В число лидеров по выпуску
бумаги для выпуска СГИ и изделий СГИ
входит «ПАЛП
Инвест»
Производство бумаги-основы для
СГИ налажено на Туринском
ЦБЗ
Таблица. Лидеры российского
рынка СГИ – 2022 г.
«Хаят
Россия»
Лидером российского рынка СГИ
в настоящее время является турецкая компания - «Хаят»/«Hayat»
(дочерняя компания - «Хаят Россия»). Присутствие
компании на российском рынке СГИ началось с 2018 г. с вводом
в строй первой линии завода СГИ в г. Елабуге под
Казанью. Первое предприятие компания «Хаят»
построила в 2018 г. в Р. Татарстан (ОЭЗ Алабуга), второй
завод вошел в строй в 2019 г. там же. После
чего компания «Хаят» расширяет географию своего
присутствия на российском рынке СГИ и строит третье
предприятие, которое вошло в строй в 2021 г. в Калужской
области. Четвёртое предприятие в Калужской области
планируется ввести в строй в ноябре 2022 г. Присутствие
турецкой компании «Хаят» в России значительно насытило
российский рынок продукции СГИ из первичной целлюлозы
- туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец,
носовых платков.
Итак, в РФ функционируют
четыре завода компании «Хаят»: Первые два
завода находятся в Елабуге (Р. Татарстан), две
линии общей мощностью 140 тыс. тонн в год. Ещё два
завода компании «Хаят» расположены на территории
Калужской области - мощности 70 тыс. тонн. В ноябре 2022 г.
компания «Хаят» в Калужской области запустит ещё одну
линию по выпуску СГИ, мощностью 70 тыс. тонн в год. Таким
образом, совокупная мощность четырех заводов
компании «Хаят» составит 280 тыс. тонн продукции СГИ в
год.
Компания «Хаят» (ОЭЗ Елабуга,
Р. Татарстан)
Турецкая
компания «Хаят» в 2018 г. ввела в строй первую
линию завода СГИ в г. Елабуге под Казанью (Р. Татарстан),
мощность по выпуску СГИ составила 70 тыс. тонн. В 2019 г. на
том же заводе состоялся ввод второй линии - совокупные
мощности завода достигли 140 тыс. тонн в
год.
Компания «Хаят» (ОЭЗ
«Калуга», Калужская обл.)
В 2021 г. в Калуге открыт
завод по выпуску туалетной бумаги, бумажных
полотенец и салфеток, а также бумаги-основы - объем
производства 70 тыс. тонн в год. Это третий завод компании
«Хаят Кимья» по производству СГИ. !В 2022 г.
«Хаят» на территории ОЭЗ «Калуга» в Калужской обл.
планирует запустить новое производство СГИ брендов Papia
и Familia, мощности - 70 тыс. тонн - второй завод на
территории, строительство которого в ближайшее время
будет завершено. В 2022 г. «Хаят» реализует все
запланированные инвестиции в конвертинговые линии для
производства потребительской продукции, в частности,
туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и
профессиональной СГИ. К настоящему времени уже завершено
строительство производственных и технических
помещений. Это будет четвёртый завод компании на
территории России.
«Архбум Тиссью
Групп»
«Архбум Тиссью Групп» в ИП
Ворсино (Калужская обл., дочка АЦБК; амер. Pulp Mill
Holding GmbH). На российском рынке
санитарно-гигиенических изделий формируется новый крупный
игрок — «Архбум Тиссью Групп». Официальный запуск первой
линии состоялся в сентябре 2020 г., мощности составили 70
тыс. тонн. По итогам 2021 г. «Архбум Тиссью Групп» вышла
на производственные мощности, доля туалетной бумаги ТМ
«Soffione» составила 4% — это хороший результат на таком
насыщенном рынке и для такой молодой компании, как «Архбум
Тиссью Групп». Компания «Архбум Тиссью
Групп» в ближайшие годы намерена бросить вызов его
лидерам. Запустив только одну линию завода на 70 тыс.
тонн продукции в год, структура Архангельского ЦБК (АЦБК)
заняла 4% в национальном секторе туалетной бумаги и почти 3%—
в сегменте бумажных полотенец. Уже в 2022 г. компания
намерена ввести вторую очередь предприятия, расширив
ассортимент и увеличив долю на рынке до 10%, выпуск продукции
вырастет до 140 тыс. тонн. К 2024 г.
производство вырастет до 210 тыс. тонн за счет
ввода 3-й линии.
Основное производство
расположено в 70 км от Москвы в ИП «Ворсино» в Калужской
области. Старт проекта – 2018 г. Мощность первой очереди
нового завода «Архбум тиссью групп» - 70 тыс. тонн СГИ в год
с перспективой увеличения до 210 тыс. тонн продукции в год. В
2021 г. компания заключила договор с Калужской обл. на
дальнейшее строительство завода по выпуску
СГИ.
В январе 2022 г. экспертный
совет ФРП, Группа ВЭБ.РФ одобрил заем на строительства второй
очереди завода. Ввод второго агрегата в эксплуатацию
запланирован на ноябрь 2022 года. Третья очередь завода
позволит нарастить мощность «Архбум тиссью групп» до 210 тыс.
т/год. Сырьем для производства послужит первичная
беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины,
выпускаемая на Архангельском ЦБК. Предприятие
значительно расширит ассортимент продукции за счет установки
второй бумагоделательной машины и новых конвертинговых
линий. Реализация проекта и 3-й оч. строительства
заводов находится в самой активной стадии. Завершить
реализацию проекта планируется к концу 2023
г. Стратегическая цель «Архбум тиссью групп» — занять
лидирующие позиции по продаже санитарно-гигиенической
продукции под брендом Soffione на российском
рынке.
Компания производит туалетную
бумагу и бумажные полотенца, реализуемые под брендом
Soffione. В феврале 2022 г. завод выпустил впервые на
российском рынке трехслойные бумажные полотенца с ароматом
свежей выпечки. В «Архбум тиссью групп» подчеркнули, что
такое технологическое решение – максимально безопасно для
здоровья, так как аромат наносится на внутреннюю поверхность
картонной втулки и никак не контактирует с самой бумагой, а
значит, не отдает парфюмерную композицию блюдам. Кроме того,
компания работает на первичном волокне (высококачественном
чистоцеллюлозном сырье, выпускаемом на ключевом предприятии –
Архангельском ЦБК). «Архбум тиссью групп» в марте 2021 г.
запустила итальянскую линию OMET по производству салфеток
Soffione мощностью 150 тонн, или 150 млн штук в месяц. В
январе 2021 г. начался монтаж третьей конвертинговой линии
Futura мощностью 276 млн условных рулончиков туалетной бумаги
и бумажных полотенец в год. В марте 2021 г. третья
конвертинговая линия введена в эксплуатацию. Т. О., компания
нарастит долю на российском рынке целлюлозных видов СГИ до
10%.
«Сясьский
ЦБК»
Сясьский ЦБК (Ленобласть,
Волховский р-н, п. Сясьстрой). В 1969 г. завод первым в
России наладил пр-во ТБ и в течение 18-ти лет был
единственным ее производителем. Мощности завода – 600 млн.
рулончиков туалетной бумаги в год; салфетки – 5 млн пачек в
год; бумага-основа санитарно-гигиеническая – 100 тыс. тонн в
год. Сясьский ЦБК является одним из крупнейших в России
производителей санитарно-гигиенических изделий, а также
целлюлозы, лигносульфонатов и других видов продукции
промышленного назначения. Сясьский ЦБК производит туалетную
бумагу, бумажные полотенца и салфетки под брендами «Мягкий
Знак» и KLEO, санитарно-гигиеническую продукцию для
профессионального применения под брендом Pro.
В условиях пандемии в связи с
возросшим спросом на СГИ все производственные линии комбината
работали на полную мощность. В результате предприятие
нарастило объем выпуска продукции более чем на
половину. В 2022 г. «Сясьский ЦБК» увеличил производство
салфеток на 20% благодаря нацпроекту «Производительность
труда». За полгода 2022 г. реализации проекта время
изготовления сократилось на 18%, незавершенное производство –
почти на 20%, с 12 тыс. до 10 тыс. т. Выработка салфеток за
счет правильной организации работ была увеличена выработка на
20%.
«Сыктывкар Тиссью
Груп»
Компания начала выпуск
туалетной бумаги в Р. Коми 35 лет назад. Сегодня производство
осуществляется на двух производственных площадках - в 2013 г.
компания построила еще одно предприятие по выпуску СГИ в
Ярославской области. Совокупная мощность двух площадок
составляет 85 тыс. тонн бумаги-основы. Торговые марки - ТБ -
«Вейро». Новый вид белой СГИ под ТМ «Linia Veiro». В 2019 г.
совокупный выпуск ТБ на «СТГ» - 850 млн. рулонов, 10% рынка
СГИ.
История компании началась в
1972 г., когда на «Монди СЛПК», был открыт участок по выпуску
товаров народного потребления. В качестве отдельного
предприятия - завод работает с 1987 г. Начав с производства
туалетной бумаги «56 метров» — за 35 лет работы компания
увеличила ассортимент до 100 наименований тиссью и к 2022 г.
занимает около 10% российского рынка бумажной
санитарно-гигиенической продукции. В 2003 г. из ПКП СБИ
было выделено самостоятельное предприятие по выпуску
санитарно-гигиенической продукции ООО «Папирус». Позже,
переименованное в ООО «Сыктывкар Тиссью Груп». В 2005 г.
зарубежные владельцы Сыктывкарского ЛПК, сконцентрировав свои
усилия на производстве офсетной, офисной и газетной бумаги,
решили продать непрофильные активы и в том числе ООО
«Папирус». Компания перешла в руки новых акционеров, получила
новую форму собственности (ОАО) и вступила в новый этап
своего развития. В итоге компания увеличила долю своего
присутствия на рынке России и стран СНГ (около 7% по тиссью и
15% по бумаге-основе). В качестве сырья для бумажного
производства используется сульфатная беленая хвойная и
лиственная целлюлоза. Основной поставщик жидкой целлюлозы -
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», чей комбинат расположен в 100
м от ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп». Оттуда по трубам на
территорию СТГ в жидком виде поступает хвойная и лиственная
целлюлоза. Предприятие также использует и сухую товарную
целлюлозу, основным поставщиком которой является ОАО
«Архангельский ЦБК». В зависимости от типа производимой
бумаги-основы композиция целлюлозной массы может меняться, а
на особых видах бумаг содержание хвойной целлюлозы может
достигать 50%. В 2013 г. компания «Сыктывкар Тиссью Груп»
открыла филиал в Ярославской области.
«Сыктывкар Тиссью Груп - пл.
«Сыктывкар» (Р. Коми, Эжвинский р-н, г.
Сыктывкар)
На предприятии в 1987 г. был
выпущен первый рулончик ТБ «56 метров». Основные виды
продукции сегодня: белая и цветная макулатурная и целлюлозная
бумага-основа санитарно-гигиенического назначения,
макулатурная туалетная бумага, бумажные полотенца,
протирочные материалы, салфетки и бумажные полотенца.
Продукция компании распространяется в России, а также
отгружается на экспорт. В ассортименте бренда Veiro
Professional представляет новинку – промышленные полотенца в
рулонах WP305 – центральная вытяжка, 100% первичная
целлюлоза, 1-й слой повышенного граммажа, высокая белизна.
Новинка предназначена для применения на промышленных объектах
и предприятиях агропромышленного комплекса, в том числе в
качестве протирочного материала для животноводческих
хозяйств. Основное сырье – сульфатная беленая хвойная и
лиственная целлюлоза, поступающее по трубопроводу от
работающего в 100 м от завода Монди СЛПК. Производственная
мощность составляет 50 тыс. т бумаги¬-основы в год, свыше 300
млн условных рулончиков туалетной бумаги и около 14 млн
условных пачек бумажных салфеток.
Проект: В 2022 г. ФРП одобрил займы
компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), в результате
модернизации предполагается рост выпуска туалетной бумаги и
СГИ.
«Сыктывкар Тиссью Груп - пл.
Ростов» (Ярославская обл., г. Ростов, п.
Семибратово)
Фабрика в пос. Семибратово
Ростовского района Ярославской области запущена в 2013 г.
Инвестиции в создание производства составили 3 млрд руб. На
площадке осуществляется изготовление облагороженной
макулатурной бумаги-основы. Производственная мощность участка
производства бумаги – 35 тыс. тонн в год. Переработка бумаги
в готовую продукцию выполняется на четырех линиях
конвертинга, позволяющих выпускать двух- и трехслойную
туалетную бумагу, бумажные полотенца и ролевые бумажные
изделия для использования «вне дома».
«Essity»
Шведская компания «Essity»
(ранее «SCA») начала работу в России в 1994 г. В 1998 г. –
была приобретена фабрика по выпуску СГИ в г. Светогорске
Ленобласти. В 2010 г. компания открывает ещё два завода по
выпуску СГИ в Тульской области. В 2017 г. происходит
разделение группы на две компании – ныне компания «Essity» на
российском рынке выпускает СГИ, а компания «SCA» занимается
Лесозаготовкой. Предыдущие названия компании «Essity» на
российском рынке - «ЭсСиЭй Хайджин Продактс
Раша»
«Essity» (Ленобласть, г.
Светогорск/Каменногорск; швед. «Essity»)
Первый завод компании
расположен в Выборгском районе Ленобласти. Фабрика по
производству СГИ в г. Светогорске и в г. Каменногорске была
приобретена в 1998 г. На сегодняшний день на фабрике компании
«Essity» производится широкий ассортимент бумажной продукции.
Фабрика выпускает бумажную продукцию торговых марок Zewa
(двухслойная туалетная бумага, бумажные полотенца) и Tork
(туалетная бумага различных форматов, бумажные листовые
полотенца для профессиональной гигиены).
Фабрика по выпуску СГИ была
построена в 1998 г. и располагалась на территории
Светогорского ЦБК и в Каменогорске. Важно отметить, что с
августа 2021 г. Светогорский ЦБК принадлежал компании Sylvamo
Corporation (США), которая была создана корпорацией
International Paper). В мае 2022 г. Sylvamo Corporation,
выпускающая бумагу SvetoCopy, сообщила о планах продать
Светогорский ЦБК и прекратить работу в России.
«Essity» (Тульская обл., г.
Советск; швед. «Essity»)
В 2010 г. шведская компания
«SCA»* (ныне «Essity») открывает ещё два завода по выпуску
СГИ в Тульской обл. Один в г. Советске, где производится
бумажная продукция торговых марок Zewa и Tork, В 2016 г. на
фабрике в г. Советске состоялся запуск новых
линий.
«Essity» (Тульская обл., г.
Венев; швед. «Essity»)
В 2010 г. шведская компания
«SCA»* (ныне «Essity») открывает ещё два завода по выпуску
СГИ в Тульской обл., Второй завод в г. Веневе по производству
товаров личной гигиены (детские подгузники торговой марки
Libero, подгузники для взрослых торговой марки TENA и женские
прокладки торговой марки Libresse).
Предприятия Essity продолжают
работать в России ...
Производитель средств личной
гигиены «Essity» продолжает производить бумажную продукцию
первой необходимости на российских фабриках в Тульской
области и Ленинградской области. По состоянию на сентябрь
2022 г. Фабрики шведской компании «Essity» работают в
стандартном режиме. В апреле 2022 г. шведская «Essity»
объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения
бизнеса». Компания прокомментировала, что в прошлом году её
чистый объем продаж в России составил около $290 млн, но
сейчас условия ведения бизнеса в стране для неё ухудшились,
активы компании там обесценились примерно на 1,4 млрд крон,
кроме того, с началом боевых действий на Украине был запущен
процесс выхода с российского рынка и рассматривался вариант
продажи бизнеса. В настоящее время компания сообщила, что
импортные материалы были успешно заменены на материалы
локальных производителей, за короткий срок удалось найти
замену используемым ранее красителям, клею, пленке, упаковке
и распушенной целлюлозе. «В связи с использованием новых
материалов компания постепенно обновляет ассортимент
продукции своих брендов», - добавили в
компании.
Компания производит предметы
личной гигиены. На российском рынке она представлена брендами
Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Гигиеническая продукция
для профессионального использования торговой марки Tork
продолжает производиться на российских фабриках. Стабильность
поставок продукции дистрибьюторам и конечным клиентам
остаётся для Tork приоритетом номер один. Шесть популярных
артикулов продукции торговой марки Tork, среди которых
рулонные и листовые бумажные полотенца, туалетная бумага в
мини-рулонах и протирочная бумага со съёмной втулкой, теперь
почти полностью производятся из локального сырья.
Использование 100% переработанного сырья местных поставщиков
позволяет снизить риск негативного влияния на экологию и
обеспечивает стабильность поставок продукции дистрибьюторам
Tork и конечным клиентам.
«Набережночелнинский КБК» (Р.
Татарстан, г. Набережные Челны)
«НЧ КБК» занимает 15%
рынка туалетной бумаги. Собственником комбината является
коллектив (100% акций принадлежит работникам народного
предприятия). ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский
картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» входит в десятку
крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
России. Предприятие занимает 7% российского рынка гофроящиков
и 15% рынка туалетной бумаги. Собственником комбината
является коллектив (100% акций принадлежит работникам
народного предприятия). Первая очередь комбината (картонная
фабрика) была введена в эксплуатацию в декабре 1986 г.
Комбинат в первую очередь был создан для переработки
макулатуры.
Накануне 35-летия с начала
выпуска на комбинате СГИ ассортимент пополнился еще одной
новинкой - в марте 2022 г. на предприятии запустили в
производство «Экобумагу» на гильзе в бумажной
упаковке. На «НЧ КБК» прокомментировали, как
антироссийские санкции сказываются на предприятии. «Комбинат
сейчас ищет альтернативных поставщиков оборудования в Китае.
«Введение антироссийских санкций, конечно же, скажется на
дальнейшей работе комбината. На нашем предприятии установлено
зарубежное оборудование, а значит, потребуются импортные
запчасти, расходные материалы, химикаты и так далее. Сейчас
ищем альтернативных поставщиков, прежде всего, в соседнем
Китае. Но одновременно возникает еще одна проблема – с
оплатой и логистикой будущих поставок. Что касается продукции
НЧКБК им. Титова и возможного ухода иностранных конкурентов с
российского рынка, это маловероятно, считают на комбинате.
«На данный момент зарубежные производители туалетной бумаги с
российского рынка не уходят – они продолжают работать. И
думаю, что будут работать и дальше. Мощности нашей бумажной
фабрики загружены, как и в предыдущие годы, на 100%. Объем
выпуска туалетной бумаги всегда держится на этой отметке, мы
ее не снижаем. А чтобы увеличить мощности, потребуется
модернизация производства. Как известно, оборудование для
нашей отрасли выпускают иностранные компании – отечественных
производителей, к сожалению, нет», - констатировал
коммерческий директор.
«Туринский
ЦБЗ»
Среди старейших предприятий
российского рынка СГИ следует также назвать Туринский ЦБЗ
(Свердловская обл.), на котором выпускают бумагу-основу для
выпуска продукции СГИ. На ЦБЗ выпускаю следующте виды
бамауги-основы для изволения СГИ: Марки БТ – бумага-основа
для туалетной бумаги; Бумага-основа для влагопрочных
полотенец марки БП; Бумага-основа для влагопрочных полотенец
марки БП. На предприятии также выпускаетсяБумага
санитарно-гигиенического назначения для животных
(санитарно-гигиеническая бумага (СГБ) или тиссью) — особый
вид тонкой крепированной бумаги, имеющий низкую массу
квадратного метра и предназначенный для переработки в
бумажные санитарно-гигиенические изделия: туалетную бумагу,
бумажные полотенца, салфетки, бумажные одноразовые
медицинские изделия и т.п. Тиссью изготавливается на
специальных бумагоделательных машинах (БДМ) как из первичного
(белёная хвойная или лиственная целлюлоза), так и вторичного
волокна (макулатура). Одноразовые салфетки из крепированной
бумаги используют для обработки вымени коров перед
доением.
«ПАЛП
Инвест» (Р. Башкортостан, г.
Казань)
Компания выпускает туалетную
бумагу и салфетки на производственной площадке технополиса
«Химград» в Казани. ПАЛП Инвест – российский
производитель бумаги санитарно-гигиенического назначения и
изделий тиссью в России. Производственный комплекс компании
создан с "нуля" на новой производственной площадке
индустриального парка Технополис «ХИМГРАД» г. Казань, столицы
Р. Татарстан, в 2015 г. - проектная производственная
мощность – 25 тыс. тонн в год
|
|||||||
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки |