Вывод иностранного капитала с российского рынка ЦБП

вернуться к списку аналитических новостей

08.08.2024 14:10

Вывод иностранного капитала с российского рынка ЦБП

Активы иностранных корпораций, которые покинули российский бизнес перешли в собственность российских компаний в результате завершения сделок. Ушедшие бренды замещаются локальными российскими. Аналитики ЛПК отмечают, что уход западных компаний не изменил структуру владения и производство в России. Однако часть санкций ограничивает доступ к технологиям и оборудованию. По мнению экспертов, влияние этих факторов следует ожидать в течение трех-пяти лет. Вывод иностранного капитала с российского рынка ЦБП начат в 2022 г. и продолжился в 2023 г. Прежде всего, следует сказать о сделке крупной австрийской компании «Монди» по продаже «Сыктывкарского ЦБК» - ключевой актив австрийской группы Mondi в 2023 г. приобрела компания «Сезар инвест»; В 2023 г. «International Paper» продала 50% акций группы «Илим», контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел российским акционерам. Следует также упомянуть о реорганизации ещё на двух целлюлозно-бумажных комбинатах: «АЦБК» и его филиалы в начале 2023 г. вышли из состава «Pulp Mill Holding», теперь их единственным акционером является австрийский частный фонд «Zinner Privatstiftung». Напомним еще о двух ЦБК России, на которых произошла смена собственника: «Сясьский ЦБК» в 2023 г. передан в собственность государства; компания «Фармстандарт» в 2023 г. завершила сделку по приобретению «Кама» у банка «Траст». В 2023 г. прекращено банкротство «Туринского ЦБЗ». В 2022 г. была завершена крупная сделка по продаже «Светогорского ЦБК» - американская компания «Sylvamo Corporation» продала этот актив компании «Палп Инвест».

В данном обзоре опубликованы изменения на рынке целлюлозы, вызванные сменой собственника компаний, перечень предприятий, находящихся в процедуре банкротства (выход из банкротства). Список заводов на рынке целлюлозы см. Целлюлозные заводы России - 2023 г.

Реорганизации на рынке целлюлозы по состоянию на август 2024 г.:

Филиалы Группы «Илим». Американская «International Paper» 18 сентября 2023 г. продала 50% акций группы «Илим». Новым владельцем стал российский партнер компании - ООО «Илим Глобал Тимбер Рус» принадлежащий Захару Смушкину и Борису Зингаревичу.

Крупные ЦБК в России компании «Илим»:

Ф-л Группы «Илим» в Коряжме (Архангельская обл., г. Коряжма),

Ф-л Группы «Илим» в Братске (Иркутская обл., г. Братск)

Ф-л Группы «Илим» в Уст-Илимске (Иркутская обл., г. Усть-Илимск)

АО «Сыктывкарский ЛПК» (Р. Коми, г. Сыктывкар; «Сезар Инвест»*) ранее АО «Монди СЛПК»

С октября 2023 г. предприятие принадлежит компании «Сезар Инвест». В ноябре 2023 г. АО «Монди СЛПК» изменила фирменное наименование на АО «Сыктывкарский ЛПК» (АО «СЛПК»). 4 октября 2023 г. группа «Mondi» досрочно завершила основную часть сделки по продаже «Монди СЛПК» компании «Сезар Инвест», дочернему предприятию московской девелоперской компании «Sezar Group». Группа получила 57 млрд руб., оставшаяся часть в размере 23 млрд руб. будет выплачена равными платежами в ноябре и декабре 2023 г. Напомним, что 5 июня 2023 г. Группа Mondi plc вышла из сделки по продаже АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» компании «Augment Investments Limited» по причине «отсутствие прогресса в получении необходимых разрешений для завершения этой транзакции». Напомним, что в декабре 2022 г. российские власти отклонили ходатайство совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина о приобретении предприятия. Возможная причина — слишком высокая цена сделки.

ЦБК выпускает сульфатную беленую целлюлозу и приступило к производству нового продукта – беленой хв целлюлозы под маркой KOMICELL, выпускает также древ массу, сульфитную беленую целлюлозу. В 2020 г. объем производства целлюлозы по варке – 1025 тыс. тонн, товарной целлюлозы выпущено 117 тыс. тонн (52% ТЦ на экспорт).

«Архангельский ЦБК» (Архангельская обл.. г. Новодвинск; «Zinner Privatstiftung»*)

АО «АЦБК» в 2023 г. сменило конечного иностранного бенефициара. «АЦБК» и дочерняя компания «Архбум» вышли из состава контроля группы австрийско-немецкой ГК Pulp Mill Holding, их единственным акционером является австрийский частный фонд Zinner Privatstiftung («Циннер Приватштифтунг»). Напомним что в 1997 г. акции предприятия консолидировала компания «Титан». В 2003 г. предприятие было выкуплено австрийской фирмой «Pulp Mill». Группа компаний «Титан» осталась генеральным поставщиком сырья на комбинат.

НПАО «Светогорский ЦБК»* (Ленобласть, Выборгский р-н, г. Светогорск)

Предприятие с октября 2022 г. принадлежит компании «ПАЛП Инвест» - ранее Sylvamo Corporation. «Светогорский ЦБК» - 20 октября 2022 г. компания переименована в НПАО «Светогорский ЦБК». 10 октября 2022 г. американская компания «Sylvamo Corporation» продала российский актив НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус», владеющее Светогорским ЦБК. Выгодоприобретателем стало ООО «Палп Инвест». Сумма сделки составила 24,7 млрд руб. Напомним, что «Sylvamo» объявила о намерении уйти из России в мае 2022 г. Напомним, что в 2021 г. «International Paper» выделила бизнес по производству бумаги в отдельную компанию — «Sylvamo Corporation». Наложено производство: беленая целлюлоза и ХТММ из осины. Лидирует в выпуске офисных бумаг, а также является уникальным производителем мелованного картона и ХТММ. В 2020 г.: Производство целлюлозы по варке - 406 тыс. тонн. Мощности по выпуску целлюлозы 600 тыс. тонн в год

АО «Кондопожский ЦБК» (Р. Карелия, г. Кондопога; ГК «Карелия Папл»*)

В 2021 г. завершились открытые торги по продаже 100% акций АО «Кондопожский ЦБК». Новым собственником стало ООО «Карелия Палп». Напомним, что ОАО «Кондопога» - банкрот до июня 2021 г. С 2018 г. производственная деятельность ОАО «Кондопога» переведена в АО «Кондопожский ЦБК». Компания в 2014 г. «Карелия Палп», являющаяся давальцем Кондопожского ЦБК, постепенно заменяет кредиторов в деле о банкротстве ОАО «Кондопога». Предприятие выпускает газетную, потребительскую и оберточную бумаги, а также флютинг. Газетная бумага Кондопожского ЦБК состоит из 77% древесной массы и 23% целлюлозы. Производство сульфитной небеленой целлюлозы.

«РК-Гранд» - ЦЗ «Питкяранта» (Р. Карелия, г. Питкяранта; «РК «Гранд»)

Компания «РК-Гранд» в июле 2023 г. завершила модернизацию варочного цеха. В 2022 г. ЦБК переориентировал свою работу на китайский рынок. Целлюлозный завод «Питкяранта» (ООО «РК-Гранд»), находящийся под управлением инвестиционной группы «Базальт», производит сульфатную небеленую хвойную целлюлозу и продукты лесохимии. Отметим, что Инвестиционная группа Базальт – частная российская бизнес-группа. В сферу бизнес-интересов компании входят предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, переработчики молока, производители готовых почвогрунтов и удобрений, объекты коммерческой недвижимости. В дек. 2014 г. с аукциона был продан Питкярантский целлюлозный завод.

«Сясьский ЦБК» (Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой)

Сясьский ЦБК в авг. 2023 г. передан в собственность государства*. В августе 2023 г. стало известно о признании ничтожными сделок по продаже акций ОАО «Сясьский ЦБК». Суд подтвердил, что иностранные акционеры совершали сделки с акциями, чтобы установить контроль над стратегическим предприятием без согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

«Кама» (Пермский край, г. Краснокамск; «Фармстандарт»*)

В январе 2023 г. инвесткомпания Augment Investments Limited, подконтрольная совладельцу фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктору Харитонину, завершила сделку по приобретению ООО «Кама» у банка «Траст». В феврале 2022 г. ООО «Кама Картон» переименовано в ООО «Кама». В 2021 г. реорганизация ГК «Кама»: ООО «ЦБК «Кама» присоединено к OOO «Кама Картон». Напомним, что ранее предприятие входило в ГК Кама, ранее «ЦБК «Кама». В 2014 г. Арбитражный суд Пермского края рассмотрел дело о признании банкротом ООО ЦБК «Кама».

ЗАОр «Туринский ЦБЗ» (Свердловская обл., г. Туринск)

Прекращено банкротство Туринского ЦБЗ - в августе 2023 г. Арбитражный суд Свердловской обл. прекратил производство по делу о банкротстве* Туринского ЦБЗ из-за долга в 72 млн рублей перед региональной межрайонной инспекцией ФНС России № 13. Основным бенефициаром предприятия с долей в 32,57% является пермский депутат Роман Пономарев. Напомним, что иск о признании банкротом за долги в 72,5 млн руб. было подано 13 апреля 2023 г. В 2023 г. мощности - производство сульфитной целлюлозы 30 тыс. тонн в год.

«Атлас-Маркет» - «Советская Бумага» (Калининградская обл., г. Советск)

В 2019 г. стало известно о продаже ЦБЗ в г. Советске новому производителю бумаги и картона. «Победителем торгов объявляется ООО «Атлас-Маркет». Производство сульфитной целлюлозы, древ массы. Бумага-основа, гофрокартон, тарный картон. ТМ Советская бумага.

«СФТ Пакеджинг Майкоп»* ранее «Картонтара» (Р. Адыгея, г. Майкоп; «SFT Group»)

АО «Фамадар Картона Лимитед» в 2021 г. переименовано в «СФТ Пакеджинг»

«Примснабконтракт» (Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева; ОАО) ранее «Уссурийский КБК»

«Уссурийский КБК» в 2022 г. продано имущество обанкротившегося предприятия. Уссурийская картонная фабрикабыла сдана в эксплуатацию в 1991 году с годовым производством 100 тыс. т картона и 113 млн кв. м гофротары. Предприятие занимается переработкой макулатуры и не использует в своей работе целлюлозу. Предприятие перерабатывает макулатуру. ООО «Вектор» является представительством «Уссурийского КК». «Уссурийский картонный комбинат», который был продан в 2022 г, выкуплено группой «Базальт». «Уссурийский КБК» был признан в 2021 г. банкротом, в мае 2022 г. выставлен на торги.

«Сегежский ЦБК» (Р. Карелия, г. Сегежа; «Segezha Group»)

У «Сегежского ЦБК» с 2014 г. новый собственник - АФК «Система» - « SegezhaGroup».

Использованы статданные Росстата, отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:51

вернуться к списку аналитических новостей