Спрос на OSB в России :: Лесная промышленность

вернуться к списку аналитических новостей

24.05.2019 10:49

Спрос на OSB в России

Динамика потребительского спроса на плиты OSB характеризуется высокими темпами роста. Скажем более, столь высоких темпов роста не зафиксированы ни по плитам ДСП, ни по ДВП, и по фанере. Рост потребления ориентированно-стружечных плит связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Рынок ориентированно-стружечных плит в России последние пять лет показывает высокие темпы среднегодового роста в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения.

Предыдущие десять лет российский рынок OSB был представлен импортными плитами. Начиная с 2012 года на рынке OSB появилась первая небольшая партия данной плитной продукции, которая не превышала 15 тыс. м3. За последние семь лет производство плит OSB выросло до 1,6 млн. м3.

В настоящее время динамично развивающиеся сектор плит OSB в деревообрабатывающей отрасли РФ, ориентирован в большей степени на внутренний рынок страны.

Ожидается, что тенденция вытеснения импортных OSB с российского рынка продолжится. Постепенное наращивание мощностей российских предприятий будет способствовать дальнейшему вытеснению импорта.

По-прежнему объемы потребления плит OSB напрямую зависят от состояния строительного сектора - главного драйвера спроса на плиты. Популярная область применения OSB - возведение стен малоэтажных домов по каркасной технологии. Стены из OSB выдерживают большие нагрузки во влажных условиях, не подвержены воздействию грибка и насекомых.

- OSB применяются для несущих конструкционных элементов интерьера для использования во влажной среде;

- важной сферой применения OSB становится ремонт помещений, в том числе в многоквартирных домах.

- плиты OSB применяются для комбинированных стеновых конструкций;

- возможно использование плит OSB в качестве основной плиты для наполных конструкций; накатов кровли; опалубки;

- плиты OSB применяются при изготовлении поддонов и контейнеров;

- плиты OSB можно использовать для сооружения временных заборов при строительстве;

- еще одно назначение плит OSB - декоративное использование для интерьера, возможность дальнейшей обработки поверхности.

Сырьем для OSB плит (многослойный лист из древесной стружки, склеенный специальными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты) служит тонкомерная древесина, в основном, осина, а также хвойные деревья, тополя.

Молодой и бурно развивающийся рынок ориентированно-стружечных плитв России имеет тенденции к дальнейшему росту. По состоянию на сент. 2019 г. на российском рынке OSB работает уже десять предприятий, несмотря на то, что производство OSB в России началось всего восемь лет назад. Сегодня производство OSB представлено практически во всех федеральных округах, кроме Сибирского.

Напомним, что в 2019 г. были введены в строй два предприятия: «ДНС Лес» (г. Спасск-Дальний). Летом 2019 года китайские инвесторы в Уссурийском крае запустили мини-завод по выпуску OSB - «Жуньда».

Вообще на 2019 г. был запланирован ввод в строй еще нескольких предприятий по выпуску OSB. Это такие предприятия, как крупное предприятие Калужской обл. в ОЭЗ «Людиново»; планируется запуск линии по OSB на ЗАО «Муром» во Владимирской обл.; ДОК «Калевала» намерен ввести вторую линию по выпуску OSB. На 2019 г. в Татарстане турецкие инвесторы планировали запустить завод на пл. ОЭЗ «Алабуга».

Планы на строительство заводов OSB есть у нескольких заметных игроков. Даже если взять только те планы, которые были озвучены крупными компаниями, уже присутствующими в древесно-плитном секторе в России, то мы получим дополнительные мощности более миллиона кубических метров в год в течение ближайших нескольких лет. При этом потенциал заместительного роста внутреннего рынка «наперекор кризису, за счет вытеснения части низкосортной фанеры и пиломатериалов» подходит к концу. Все это может привести либо к заметному падению цен (с возможным снижением загрузки или временными остановками части производств) в среднесрочной перспективе, либо к превращению России в одного из крупнейших мировых нетто-экспортеров OSB.

(г. Шарья, Костромская обл.; Swiss Krono Group)

В Костромской области стартует производство ОСП. Старт реализации инвестпроекта запланирован на 2019 год. По итогам реализации проекта планируется выйти на производство около 600 тысяч кубических метров плиты в год. Это будет крупнейшее в стране предприятие по выпуску плиты OSB.

Специалисты России считают, что главным барьером для выхода на рынок нового производителя плит OSB (а также других древесных плит) является высокий уровень инвестиций в строительство. К тому же при выборе промышленной площадки необходимо учитывать наличие в регионе объема сырья, достаточного для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Заготовка древесной щепы должна вестись в радиусе не более 200 км от завода, так как транспортные расходы влияют на рост совокупных затрат на производство, а плита OSB должна быть дешевой, чтобы конкурировать на рынке с другими древесными материалами.

Отечественный рынок ориентированно-стружечных плит – молодой, несмотря на то, что в мире такие плиты выпускают свыше 35 лет. Первые плиты OSB были изготовлены в США, которые по масштабам выпуска давно выступают безусловным лидером по объема производства.

Производство же ориентированно-стружечных плит в России было начато только восемь лет назад. Ранее рынок OSB в России формировался исключительно за счет импортной продукции. В настоящее время производство OSB достигло столь высоких показателей, что позволило третий год подряд наращивать экспорт OSB. Так в 2018 г. на внешние рынки было отгружено 19% плит OSB от совокупного объема выпуска. Внутренний рынок увеличивает объемы потребления OSB год от года за счет увеличения выпуска и импорта OSB, который последние три года стабильно приходит на рынок России.

Первые партии отечественной плиты OSB вышли в 2012 г – 2013 г. с конвейеров ДОК «Калевала» (Республика Карелия), «Нововятский лесоперерабатывающий завод» (г. Киров) и мини-завод Hillman OSB во Владимирской обл. В 2014 г. масштабное производство OSB в Московской обл. начал завод «Кроношпан-Егорьевск» В 2016 г. в тестовом режиме начало выпуск OSB новое крупное предприятие Тверской обл. - «Талион Арбор» (OSB-СТОД). В этом же году плиты OSB в Курганской обл. начал выпускать новый мини-завод «OSB – Курган». В 2017 г. в Ханты-Мансийске на предприятии по выпуску ДСП –«Югра-Плит» был также налажен и выпуск плит ОСП. В 2018 г. под Уфой начало работать крупное предприятие по выпуску ОСП - «Кроношпан Башкортостан».

Рынок ориентированно-стружечных плит в России показывает высокие темпы среднегодового роста в связи с тем, что данная плитная продукция способна замещать другие более дорогостоящие материалы в конструкциях деревянных домов. Драйвером роста выпуска плит OSB выступает не только деревянное домостроение, но и мебельная индустрия.

В перспективе рынки стран СНГ останутся наиболее значимыми рынками сбыта плит OSB для отечественных предпринимателей. В тоже время необходимо учитывать, что плиты ОСП российского производства конкурентоспособны по цене в странах СНГ, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта данной плитной продукции в эти страны.

Однако страны дальнего зарубежья, такие как Китай, Западная Европа и США — также станут потенциальными рынками сбыта для экспортного направления. Это стало возможным по причине девальвации российского рубля, уменьшения транспортных издержек (например, путем обратной загрузки контейнеров, идущих в Китай) и увеличения доли обеспечения локального рынка (например, по ориентированно-стружечным плитам). США, как крупнейший рынок плит OSB, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта этого вида плит, в то время как в Китай и страны Европы существует возможность экспортировать ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности. Следует отметить, что в настоящее время плиты OSB - в большей степени североамериканский продукт. Емкость мирового рынка оценивается в 26 млн м3 в год, при этом производство и потребление OSB в Северной Америке составляет около 19 млн м3 в год, а в Европе – около 6 млн м3.

В настоящий момент российские производители плит OSB имеют существенное преимущество по себестоимости производства в сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в основном при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта.

В России планируется ввести еще шесть производственных линий, которые на данный момент находятся в различных стадиях реализации. Новые российские инвестиционные проекты по выпуску OSB свидетельствуют о высоком потенциале рынка этой продукции.

Современное производство плит OSB в России динамично развивается. Драйвером развития промышленного сектора плит OSB в настоящее время выступает строительная индустрия.

Последние пять лет российское производство плит OSB стремительно набирает обороты, что говорит о их возросшей популярности.

Источник: Минпромторг, отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:25

вернуться к списку аналитических новостей