|
24.05.2019
10:49
Спрос на OSB в России
Динамика потребительского спроса на плиты OSB характеризуется
высокими темпами роста. Скажем более, столь высоких темпов
роста не зафиксированы ни по плитам ДСП, ни по ДВП, и по
фанере. Рост потребления ориентированно-стружечных плит
связан с замещением хвойной фанеры и других материалов
благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству
обработки. Рынок ориентированно-стружечных плит в России
последние пять лет показывает высокие темпы среднегодового
роста в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты
стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных
домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного
домостроения.
Предыдущие десять лет российский рынок OSB был представлен
импортными плитами. Начиная с 2012 года на рынке OSB
появилась первая небольшая партия данной плитной продукции,
которая не превышала 15 тыс. м3. За последние семь лет
производство плит OSB выросло до 1,6 млн. м3.
В настоящее время динамично развивающиеся сектор
плит OSB в деревообрабатывающей отрасли РФ, ориентирован в
большей степени на внутренний рынок страны.
Ожидается, что тенденция вытеснения импортных OSB с
российского рынка продолжится. Постепенное наращивание
мощностей российских предприятий будет способствовать
дальнейшему вытеснению импорта.
По-прежнему объемы потребления плит OSB напрямую зависят от
состояния строительного сектора - главного драйвера спроса на
плиты. Популярная область применения OSB -
возведение стен малоэтажных домов по каркасной технологии.
Стены из OSB выдерживают большие нагрузки во влажных
условиях, не подвержены воздействию грибка и
насекомых.
- OSB применяются для несущих конструкционных элементов
интерьера для использования во влажной среде;
- важной сферой применения OSB становится ремонт помещений, в
том числе в многоквартирных домах.
- плиты OSB применяются для комбинированных стеновых
конструкций;
- возможно использование плит OSB в качестве основной плиты
для наполных конструкций; накатов кровли;
опалубки;
- плиты OSB применяются при изготовлении поддонов и
контейнеров;
- плиты OSB можно использовать для сооружения временных
заборов при строительстве;
- еще одно назначение плит OSB - декоративное использование
для интерьера, возможность дальнейшей обработки
поверхности.
Сырьем для OSB плит (многослойный лист из древесной стружки,
склеенный специальными смолами с добавлением синтетического
воска и борной кислоты) служит тонкомерная древесина, в
основном, осина, а также хвойные деревья, тополя.
Молодой и бурно развивающийся рынок ориентированно-стружечных
плитв России имеет тенденции к дальнейшему росту. По
состоянию на сент. 2019 г. на российском рынке OSB работает
уже десять предприятий, несмотря на то, что производство OSB
в России началось всего восемь лет назад. Сегодня
производство OSB представлено практически во всех федеральных
округах, кроме Сибирского.
Напомним, что в 2019 г. были введены в строй два предприятия:
«ДНС Лес» (г. Спасск-Дальний). Летом 2019 года китайские
инвесторы в Уссурийском крае запустили мини-завод по выпуску
OSB - «Жуньда».
Вообще на 2019 г. был запланирован ввод в строй еще
нескольких предприятий по выпуску OSB. Это такие
предприятия, как крупное предприятие Калужской обл. в ОЭЗ
«Людиново»; планируется запуск линии по OSB на ЗАО «Муром» во
Владимирской обл.; ДОК «Калевала» намерен ввести вторую линию
по выпуску OSB. На 2019 г. в Татарстане турецкие инвесторы
планировали запустить завод на пл. ОЭЗ
«Алабуга».
Планы на строительство заводов OSB есть у нескольких заметных
игроков. Даже если взять только те планы, которые были
озвучены крупными компаниями, уже присутствующими в
древесно-плитном секторе в России, то мы получим
дополнительные мощности более миллиона кубических метров в
год в течение ближайших нескольких лет. При этом потенциал
заместительного роста внутреннего рынка «наперекор кризису,
за счет вытеснения части низкосортной фанеры и
пиломатериалов» подходит к концу. Все это может привести либо
к заметному падению цен (с возможным снижением загрузки или
временными остановками части производств) в среднесрочной
перспективе, либо к превращению России в одного из крупнейших
мировых нетто-экспортеров OSB.
(г. Шарья, Костромская обл.; Swiss Krono Group)
В Костромской области стартует производство ОСП. Старт
реализации инвестпроекта запланирован на 2019 год. По итогам
реализации проекта планируется выйти на производство около
600 тысяч кубических метров плиты в год. Это будет крупнейшее
в стране предприятие по выпуску плиты OSB.
Специалисты России считают, что главным барьером для выхода
на рынок нового производителя плит OSB (а также других
древесных плит) является высокий уровень инвестиций в
строительство. К тому же при выборе промышленной площадки
необходимо учитывать наличие в регионе объема сырья,
достаточного для обеспечения бесперебойной работы
предприятия. Заготовка древесной щепы должна вестись в
радиусе не более 200 км от завода, так как транспортные
расходы влияют на рост совокупных затрат на производство, а
плита OSB должна быть дешевой, чтобы конкурировать на рынке с
другими древесными материалами.
Планы на строительство заводов OSB есть у нескольких заметных
игроков. Даже если взять только те планы, которые были
озвучены крупными компаниями, уже присутствующими в
древесно-плитном секторе в России, то мы получим
дополнительные мощности более миллиона кубических метров в
год в течение ближайших нескольких лет. При этом потенциал
заместительного роста внутреннего рынка «наперекор кризису,
за счет вытеснения части низкосортной фанеры и
пиломатериалов» подходит к концу. Все это может привести либо
к заметному падению цен (с возможным снижением загрузки или
временными остановками части производств) в среднесрочной
перспективе, либо к превращению России в одного из крупнейших
мировых нетто-экспортеров OSB.
Отечественный рынок ориентированно-стружечных плит – молодой,
несмотря на то, что в мире такие плиты выпускают свыше 35
лет. Первые плиты OSB были изготовлены в США, которые по
масштабам выпуска давно выступают безусловным лидером по
объема производства.
Производство же ориентированно-стружечных плит в России было
начато только восемь лет назад. Ранее рынок OSB в России
формировался исключительно за счет импортной продукции. В
настоящее время производство OSB достигло столь высоких
показателей, что позволило третий год подряд наращивать
экспорт OSB. Так в 2018 г. на внешние рынки было отгружено
19% плит OSB от совокупного объема выпуска. Внутренний рынок
увеличивает объемы потребления OSB год от года за счет
увеличения выпуска и импорта OSB, который последние три года
стабильно приходит на рынок России.
Первые партии отечественной плиты OSB вышли в 2012 г – 2013
г. с конвейеров ДОК «Калевала» (Республика Карелия),
«Нововятский лесоперерабатывающий завод» (г. Киров) и
мини-завод Hillman OSB во Владимирской обл. В 2014 г.
масштабное производство OSB в Московской обл. начал завод
«Кроношпан-Егорьевск» В 2016 г. в тестовом режиме начало
выпуск OSB новое крупное предприятие Тверской обл. - «Талион
Арбор» (OSB-СТОД). В этом же году плиты OSB в Курганской обл.
начал выпускать новый мини-завод «OSB – Курган». В 2017 г. в
Ханты-Мансийске на предприятии по выпуску ДСП –«Югра-Плит»
был также налажен и выпуск плит ОСП. В 2018 г. под Уфой
начало работать крупное предприятие по выпуску ОСП -
«Кроношпан Башкортостан».
Рынок ориентированно-стружечных плит в России показывает
высокие темпы среднегодового роста в связи с тем, что данная
плитная продукция способна замещать другие более
дорогостоящие материалы в конструкциях деревянных домов.
Драйвером роста выпуска плит OSB выступает не только
деревянное домостроение, но и мебельная индустрия.
В перспективе рынки стран СНГ останутся наиболее значимыми
рынками сбыта плит OSB для отечественных предпринимателей. В
тоже время необходимо учитывать, что плиты ОСП российского
производства конкурентоспособны по цене в странах СНГ,
Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой
потенциал экспорта данной плитной продукции в эти
страны.
Однако страны дальнего зарубежья, такие как Китай, Западная
Европа и США — также станут потенциальными рынками сбыта для
экспортного направления. Это стало возможным по причине
девальвации российского рубля, уменьшения транспортных
издержек (например, путем обратной загрузки контейнеров,
идущих в Китай) и увеличения доли обеспечения локального
рынка (например, по ориентированно-стружечным плитам). США,
как крупнейший рынок плит OSB, рассматривается как наиболее
перспективный для экспорта этого вида плит, в то время как в
Китай и страны Европы существует возможность экспортировать
ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности.
Следует отметить, что в настоящее время плиты OSB - в большей
степени североамериканский продукт. Емкость мирового рынка
оценивается в 26 млн м3 в год, при этом производство и
потребление OSB в Северной Америке составляет около 19 млн м3
в год, а в Европе – около 6 млн м3.
В настоящий момент российские производители плит OSB имеют
существенное преимущество по себестоимости производства в
сравнении с зарубежными производителями. Однако
целесообразность экспорта во многом зависит от величины
логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в
основном при условии расположения производственных
предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи
морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно
поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах
концентрации большого числа производственных предприятий
будет во многом определять перспективы российского
экспорта.
В России планируется ввести еще шесть производственных линий,
которые на данный момент находятся в различных стадиях
реализации. Новые российские инвестиционные проекты по
выпуску OSB свидетельствуют о высоком потенциале рынка этой
продукции.
Современное производство плит OSB в России динамично
развивается.
Драйвером развития промышленного сектора плит OSB в настоящее
время выступает строительная индустрия.
Последние пять лет российское производство плит OSB
стремительно набирает обороты, что говорит о их возросшей
популярности.
|
|||||||
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки
 
|