Российский рынок ДСтП восстановился и начал расти

вернуться к списку аналитических новостей

02.04.2024 01:44

Российский рынок ДСтП восстановился и начал расти

Представлена динамика по итогам 2023 г.: объёмы выпуска ДСтП («Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов») в целом по России, а также изменение цен производителей на данную товарную группу для реализации на внутреннем рынке.

Объемы выпуска плит ДСтП в 2023 г. не только достигли докризисных показателей, но и показали прирост по объёмам выпуска. Напомним, что в 2022 г. основные сегменты российской лесной промышленности в области деревообработки демонстрировали ощутимый спад производства. В 2023 г. объёмы выпуска ДСтП в стране выросли на 11%. Цены производителей России на ДСтП для реализации на внутреннем рынке в течение 2023 г. также восстанавливались – за период с начала года древесно-стружечные плиты выросли в цене на 19%. В розничной торговле «Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные» в 2023 г. подорожали на 0,6%.

Цены производителей РФ на ДСтП в 2023 г.

Средние цены производителей России на ДСтП для реализации на внутреннем рынке на конец 2023г. соответствовали уровню - 17223 руб./м3, за период с начала года цены выросли на 19.3% (годом ранее цены упали на 16%). Отметим, что на розничном рынке древесно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты в России за период с начала 2023 г. выросли на 0,6%, составив на конец декабря 2023 г. - 333 руб. за м2.

Диаграмма. Динамика цен производителей ДСтП для внутреннего рынка, РФ

См. Инфографика «Цены производителей на ДСП»: ДСП. ЦЕНЫ

Рассматривая динамику цен производителей России на ДСтП для внутреннего рынка в течение 2023 г., отметим, что в январе цены упали на 3%, затем спад цен на уровне двух процентов зафиксирован в марте и на уровне 1% в апреле. Следующие месяцы плиты ДСтП ежемесячно росли в цене в среднем по 2%. В сентябре рост цен достиг 4%, в ноябре ДСтП подрожала на 5%, в декабре цены выросли на 4%. Напомним, что за 2022 г. цена на ДСтП для внутреннего рынка упала на 16 п. Следует отметить, что, начиная с марта 2022 г. были введены санкции на вывоз российской продукции «недружественным странам». Спрос строительной и мебельной индустрии был снижен, а склады были затарены ввиду сокращения объемов экспорта. Динамика цен в 2022 г. характеризовалась нисходящей динамикой, начиная с мая 2022 г. Первые же четыре месяца 2022 г. российские производители ДСП ежемесячно увеличивали отпускные цены на 2%–4%. После падения цен в мае 2022 г. очередной скачок снижения цен на уровне 8% был отмечен в июле 2022 г., после чего цены медленно продолжали ползти вниз.

Российские компании отмечают оживление спроса на рынке лесосырья. В 2023 г. фиксируется рост закупочных цен на фанерный кряж и пиловочник. На втором месте по популярности балансы различных пород, формы и размеров для производства различных плитных конструкций, ДСтП, ДВП и т.д. Цены внутреннего рынка на балансовую древесину лиственных пород в 2023 г. выросли на 15%, составив на конец года 1375 рублей за кубометр. Хвойные балансы в 2023 г. подешевели на 4%.

Производство ДСтП в России – 2023 г.

За 2023 г. объем выпуска ДСтП в целом по стране превысил 11.603 тыс. усл. м3. Производство ДСтП в целом по стране в 2023 г. выросло на 11,3% относительно уровня предыдущего года. Таким образом, производственные показатели по объёмам выпуска ДСтП не только восстановились, но и демонстрируют небольшой рост. Напомним, что в 2022 г. производство ДСтП упало на 10%.

Таблица. Итоги 2023 г. по выпуску ДСтП по ФО России

см. ИНФО Плиты ДСП - Объемы выпуска по ФО РФ

По объемам выпуска ДСтП по состоянию на 2023 г. лидером выступает Центральный ФО, на долю которого приходится 47% всего производства данного вида древесных плит в стране. Северо-Западный ФО в совокупном производстве ДСтП выпускает около 21% российских плит ДСтП. В Приволжском ФО за истекший период выпустили 22% от совокупного объема отечественного производства плит ДСтП.

Таблица. Итоги 2018 г. - 2023 г. по выпуску ДСтП по ФО России

Не столь высокие объемы производства ДСтП зафиксированы в Уральском ФО, в котором доля производства не превышает 3-х процентов. Производство плит ДСтП в Сибири восстанавливается - показатели растут третий год подряд. Доля Сибирского ФО по объемам выпуска плит ДСтП составила 7%. На Дальнем Востоке производство плит ДСтП - незначительное.

Диаграмма. Динамика выпуска плит ДСтП в России за последние два года

Подробнее см. ИНФО: Плиты ДСП - ПРОИЗВОДСТВО РФ

Как видно на графике, основной скачок роста объемов выпуска плит ДСтП в России приходится на март 2023 г., объёмы за месяц выросли на 15%. В апреле отмечено снижение производства на 7%. Начиная с мая 2023 г. по июль 2023 г. объёмы выпуска росли высокими темпами: в мае, в июне производство увеличилось по 5%. В июле производство выросло на 11%. За период с августа по ноябрь 2023 г. на рынке ДСтП отмечено небольшое падение объёмов выпуска. Напомним, что с апреля 2023 г. начал работать завод «Экстраверт» компании «Слотекс» (ранее «Икеа Индастри Новгород»).

В 2022 г. резкий спад по объёмам выпуска ДСтП был зафиксирован в апреле 2022 г., а положительные темпы прироста выпуска ДСтП отмечаются впервые с июня 2022 г. Напомним, что по итогам 2022 г. предприятия России снизили объемы по выпуску данной товарной группы почти на 10% - в этот год в условиях санкций и снижения потребительского спроса многие предприятия отрасли сократили производство плит ДСтП, годовая нагрузка упала до 68% против 82% в предыдущем году. Наиболее существенное снижение производственных показателей было отмечено на «Икеа Индастри Новгород», которая большую часть года не работала. Неконструкционные плиты (MDF/HDF/ДВП/ДСП) начиная с июля 2022 г. находились в периоде «несезона». Предложение на рынке в 2022 г. превышали уровень спроса. На рынках, как внутреннем, так и СНГ появилось все больше предложений от белорусских производителей, которые так же как российские производители живут в условиях экспортных ограничений со стороны Евросоюза.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по выпуску древесно-стружечных плит и аналогичных плиты из древесины или других одревесневших материалов в 2022 г. составил 81%. Напомним, что годом ранее данный показатель соответствовал уровню 89%.

Российские производители плит ДСтП в большей степени ориентированы на внутренний рынок. На экспорт уходило около 25%, основные импортеры - страны СНГ, поэтому введенные санкции лишь отчасти коснулись отечественного рынка плит ДСП. По итогам 2022 г. экспорт ДСтП упал на 13%. Начиная с октября 2022 г. наблюдался активный рост объема экспорта плит ДСтП в Узбекистан. В этом направлении работают практически все производители ДСтП, однако стоит выделить ГК «Кроношпан», которая экспортировала почти половину от общего объема экспорта из России в Узбекистан.

Список предприятий, выпускающих древесно-стружечные плиты в стране см. Предприятия по выпуску ДСтП в России - 2023 г.

Основные события на рынке ДСтП в 2023 г.

В течение 2023 г. Новгородский завод «Экстраверт» (выкуплен компанией «Слотекс» в феврале 2023 г. у компании «ИКЕА») на протяжении полугодия находилось в простое и лишь в июне 2023 г. частично вышел на проектные мощности.

«Шекснинский КДП» (Вологодская обл.) планирует запуск на предприятии еще одной линии по производству ДСтП китайского производства, мощность линии - 470 тыс. м3. В первом полугодии 2023 г. завод нарастил объем производства ДСтП на 6% к АППГ.

С марта 2023 г. «Томлесдрев» (Томская обл.) из-за проблем с логистикой и заполненности складов остановлил одну из двух линий по производству ДСтП. 23 октября 2023 г. на предприятии произошел пожар, причина пожара - неисправность технического оборудования.

Компания не уходит с российского рынка. По состоянию на октябрь 2023 г. предприятия группы не сменили название, продукция, которую они выпускают, по-прежнему присутствует на рынке под брендом Kronospan. Ранее сообщение: Kronospan передает российский бизнес местному менеджменту - 6 апреля 2023 г. австрийская Компания Kronospan решила выделить всю свою деятельность в России в Causa Foundation, российские предприятия будут переименованы.

На рынке ДСтП работают крупные предприятий компании «Кроношпан» в Московской обл. в Егорьевске и в Электрогорске; в Смоленской обл.; в Р. Башкортостан; в Пензенская обл.

Напомним, что австрийская «Эггер» в 2022 г. потребовала в России особенного управления. На рынке ДСтП под управлением этой компании работают два предприятия: в Смоленской обл. и в Ивановской обл.

В 2023 г. в Вологодской обл. вошел в строй завод по выпуску фанеры – «Плитвуд», отходы будут использоваться в качестве сырья для выпуска ДСтП на мощностях «ВохтогаЛесДрев».

Компания «РИА – Инвест – групп» планирует построить завод ЛДСтП в Пензенской обл., мощности составят 500 тыс. м3 в год.

«Монолит-Строй» (г. Томск) планирует завершить строительство завода концентратов для фанеры и ДСП в 2024 г. В мае 2023 г. компания «Латат» ликвидирована. Предприятие продолжило деятельность как ООО «Монолит-строй».

Завод «Невский Ламинат» (Ленобласть) планирует почти в два раза нарастить объем производства столешниц из ламинированной ДСтП.

«Кроношпан-Калуга» (Калужская обл.) до конца 2023 г. запустил вторую машину по производству декоративной бумаги-основы из готовой целлюлозы на пл. «УльтраДекор Рус».

Компания «Евразлес» (Сахалинская обл.) в 2023 г. приступила к строительно-монтажным работам, продукцию планируется запустить к 2024 г.

Основной объем экспорта древесных плит из Башкирии в 2023 г. отправляется в Китай.

Подробнее «События на рынке ДСтП» см. ИНФО: ДСП - новости

Использованы статданные Росстата, отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:257

вернуться к списку аналитических новостей