Производство пиломатериалов в 2023 г. :: Лесная промышленность

вернуться к списку аналитических новостей

08.03.2024 03:17

Производство пиломатериалов в 2023 г.

В 2023 г. производство пиломатериалов хвойных в целом по стране упало на 3%, объемы выпуска лиственных пиломатериалов за год выросли на 0,3%. Слабые результаты лесопильной отрасли объясняются сокращением спроса на пиломатериалы на мировом рынке ЛПК, а также ввод санкций на ввод древесной продукции на рынки «недружественных стран». Несмотря на то, что производство хвойных ПМ в 2023 г. вновь показало отрицательную динамику, тем не менее темпы падения постепенно замедляются благодаря переориентации экспорта на Среднюю Азию и Китай. В отрасли рассчитывают на восстановление экспорта в 2023 г. на фоне налаживания логистики в Азию, при этом ослабление рубля улучшает рентабельность экспортеров.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по выпуску распиленной древесины в 2022 г. составил 48%. Напомним, что годом ранее данный показатель соответствовал уровню 55%.

Распиленная древесина в России востребована не только на внутреннем рынке, но и в большей степени является доходным предметом экспорта. Предыдущие два года были непростыми для рынка Лесной отрасли. Экспорт пиломатериалов по предварительным данным за 2023 г. упадет на 7%. Напомним, что по данным Рослесинфорга - экспорт хвойных и лиственных пиломатериалов из России в 2022 г. сократился на 21% до 23,328 млн м3. В лидерах по объемам экспорта ПМ - регионы Северо-Запада и Сибири. С точки зрения экспортных трендов, как и ожидалось, поставки российских пиломатериалов и древесной продукции в КНР в 2023 г. выросли, в то время как европейский экспорт находился под запретом на фоне санкций. Перенаправление экспорта с европейского направления на азиатское для лесопромышленников Северо-Запада сопряжено со значительными транспортными издержками, они вряд ли смогут конкурировать с сибирскими поставщиками. На внутреннем российском рынке ПМ не нужны в том объеме, от которого отказались европейцы. Экспортные показатели 2023 г. свидетельствуют, что главные зарубежные партнеры России — Турция, Китай и Узбекистан. Географические рынки сбыта в 2023 г. потеряли свыше 70% участников; для выбывших компаний была актуальна проблема роста тарифов на транспорт, трудности с покупкой производственного оборудования. Больше половины всех объемов экспорта в 2023 г. пришлось на Китай, где спрос на пиломатериалы и цены на них были под давлением из-за проблем местного строительного сектора. В 2024 г. участники рынка не исключают продолжения охлаждения рынка недвижимости в КНР.

Объем господдержки на возмещение затрат на транспортировку продукции ЛПК в 2023 г. составил около 30%. Напомним, что с 31 января 2023 г. в силу вступило постановление российского правительства, меняющее правила вывоза из страны отдельных видов продукции. После этого «РЖД» восстановила прием пиломатериалов к транзиту через Казахстан. Заградительные пошлины на вывоз грубо обработанных пиломатериалов продлены до 2026 г.

Пиломатериалы хвойных пород древесины в основном применяются при строительстве домов и изготовлении мебели. Наиболее широкое применение ПМ нашло в отделке помещений, для этого чаще всего используют сосну, ель, лиственницу, пихту, кедр. Главной особенностью этой категории древесины является повышенное содержание смолы. За счёт этого хвойные породы естественным образом приобретают большую стойкость к поражению грибком, микроорганизмами, насекомыми, кроме того, структура древесины мешает ей впитывать воду. Пиломатериалы из древесины лиственных пород часто используют при строительных работах и в мебельной промышленности. Наибольший спрос на ПМ из лиственной древесины наблюдается в изготовлении паркета и мебельного щита. Такие ПМ изготавливают из березы, тополя, ольхи, дуба, а также из бука и липы. Кроме того, их применяют для внутренней отделки различных помещений. К примеру, досками из лиственных пород часто обшивают потолки. В бане вагонкой из такой древесины отделывают стены. Хвойные породы для этого не годятся, поскольку под воздействием высоких температур из них начинает выделяться смола. Недостатком лиственной древесины является ее высокая склонность к гниению, ведь в ней отсутствуют природные вещества, защищающие от воздействия грибков, бактерий и жучков. Поэтому пиломатериалы из лиственных пород обрабатывают специальными биозащитными составами.

Производство хвойных ПМ в России в 2023 г. упало на 3%

Производство пиломатериалов в России наиболее широко представлено распиленной древесиной из хвойных пород древесины, на долю которых приходится 91% от суммарного выпуска пиломатериалов в стране. В соответствии с информацией Росстата производство хвойных пиломатериалов в целом по стране за 2023 г. сократилось на 3% в сравнении с уровнем предыдущего года, составив 25.714 тыс. м3. Напомним, что в 2022 г. объём выпуска хвойных пиломатериалов упал на 5%.

Таблица. Производство хвойных пиломатериалов в 2023 г.

см. Инфографика - выпуск хвойных ПМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ - ВЫПУСК по ФО

По итогам 2023 г. наиболее ёмкое производство хвойных пиломатериалов размещено на территории Сибирского ФО, доля рынка составляет 37%. В 2023 г. на лесопильных заводах Сибири было изготовлено около 9.549 тыс. м3 хвойных пиломатериалов, что на 4% меньше, чем год назад. Вторым по уровню производства хвойных пиломатериалов выступает Северо-Западный ФО, доля рынка 29%. В 2023 г. выпуск ПМ их войной древесины в СЗФО было изготовлено 2.050 тыс. м3, что на 4% больше уровня предыдущего года. Напомним, что годом ранее по данному региону был отмечен спад на уровне 13%.

Диаграмма. Производство хвойных ПМ в целом по России за последние два года

см. Инфографика - выпуск хвойных ПМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ - ПРОИЗВОДСТВО в РФ

Пиломатериалы хвойных пород древесины в основном применяются при строительстве домов и изготовлении мебели. Наиболее широкое применение пиломатериалов нашло в отделке помещений, для этого чаще всего используют сосну, ель, лиственницу, пихту, кедр. Главной особенностью этой категории древесины является повышенное содержание смолы. За счёт этого хвойные породы естественным образом приобретают большую стойкость к поражению грибком, микроорганизмами, насекомыми. Кроме того, структура древесины мешает ей впитывать воду.

Диаграмма. Динамика выпуска хвойных ПМ за период с 2017 г. по 2023 г.

Динамика выпуска хвойных пиломатериалов: В 2022 г. производство упало на 5%. Предыдущие пять лет производство хвойных пиломатериалов в стране росло средними темпами, за исключением 2019 г. В 2021 г. объёмы выпуска ПМ выросли на 3,6%. В 2020 г. рост составил 1,7%. По итогам 2019 г. объёмы выпуска хвойных пиломатериалов выросли существенно – показатели увеличились за год на 10,2%. В 2018 г. рост не превысил двух процентов.

Сырье для выпуска хвойных пиломатериалов: основу лесозаготовки хвойных лесоматериалов составляет вывозка пиловочника, в 2023 г. доля вывозки составляет почти 62% в совокупном объёме лесозаготовки хвойной древесины. Объёмы вывозки «Лесоматериалов круглых хвойных пород для распила и строгания» в 2023 г. составили 46.581 тыс. пл. м3, что на 9% меньше, чем в прошлом году. В Сибирском ФО вывозка пиловочного сырья снижена на 13%; Лесозаготовители Дальнего Востока в 2023 г. сократили объёмы вывозки хвойного пиловочника на 17%. В Северо-Западном ФО лесозаготовка лесоматериалов хвойной древесины для распиловки и строгания упала на 4%.

Производство лиственных ПМ в России в 2023 г. выросло на 0,3%

Объемы выпуска лиственных пиломатериалов в России в настоящее время занимают долю 9% в совокупном объеме выпуска отечественных пиломатериалов. При этом темпы роста как по лесозаготовке лиственной древесины, так и по уровню производства пиломатериалов из древесины лиственных пород предыдущие годы росли с опережением относительно объемов лесозаготовки хвойной древесины и выпуска хвойных пиломатериалов. По итогам 2023 г. выпуск лиственных пиломатериалов в стране вырос на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2.527 тыс. м3. Напомним, что за 2022 г. производственные показатели по уровню выпуска лиственных пиломатериалов в стране выросли на 19%.

Таблица. Производство лиственных пиломатериалов в 2023 г.

Подробнее см. Инфографика: ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫЕ - ВЫПУСК по ФО

Лидерами по уровню производства лиственных пиломатериалов выступают Сибирский ФО и Приволжский ФО, доля рынка каждого из регионов составляет по 25%. В 2023 г. в Сибирском ФО производство лиственных пиломатериалов выросло на 6% до 648 тыс. м3. В Приволжском ФО в 2023 г. зафиксирован спад объёмов выпуска лиственных пиломатериалов на уровне 3% до 626 тыс. м3. На Дальнем Востоке, по последним данным, производят около 17% всех лиственных ПМ, в этом регионе за год сократили показатели на 7% до уровня 431 тыс. м3.

Диаграмма. Производство ПМ лиственных за последние два года, РФ

Подробнее см. Инфографика: ПМ лиственные - выпуск ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫЕ - ПРОИЗВОДСТВО РФ

Лиственные породы древесины делятся на твёрдолиственные и мягколиственные. Твердолиственные породы деревьев характеризуются твёрдой древесиной, к ним относятся: дуб, бук, орех, ясень и клён. Среди мягколиственных пород деревьев наиболее часто используются: осина, ольха, берёза, ива, липа, тополь. Пиломатериалы из древесины лиственных пород часто используют при строительных работах и в мебельной промышленности. Широкое применение пиломатериалов из лиственной древесины нашло в отделке помещений, изготовлении паркета, мебельного щита. Пиломатериалы изготавливают из березы, тополя, ольхи, дуба, а также из бука и липы. Кроме того, их применяют для внутренней отделки различных помещений. К примеру, досками из лиственных пород часто обшивают потолки. В бане вагонкой из такой древесины отделывают стены. Хвойные породы для этого не годятся, поскольку под воздействием высоких температур из них начинает выделяться смола. Недостатком лиственной древесины является ее высокая склонность к гниению. Ведь в ней отсутствуют природные вещества, защищающие от воздействия грибков, бактерий и жучков. Поэтому пиломатериалы из лиственных пород обрабатывают специальными биозащитными составами.

Диаграмма. Динамика выпуска лиственных ПМ за период с 2017 г. по 2023 г.

Динамика выпуска лиственных пиломатериалов: По итогам 2022 г. объёмы выпуска лиственных пиломатериалов выросли существенно – показатели увеличились за год на 19,2%. В 2021 г. рост составил 6,3%. За 2020 г. производство лиственных пиломатериалов упало почти на 11%. В 2019 г. объёмы выпуска лиственных пиломатериалов выросли существенно – показатели увеличились за год на 21,3%. В 2018 г. спад составил 2,4%.

Сырье для выпуска лиственных пиломатериалов: на лесозаготовку «лесоматериалов лиственный древесины для распиловки и строгания» по итогам 2023 г. приходится 21% от объёма заготовленной древесины лиственных пород. Объёмы заготовки лиственного пиловочника в 2023 г. упали на 1% до 8,5 млн. пл. м3. Поставка пиловочного сырья лиственных пород на протяжении года производится неравномерно. Процент выхода пиломатериалов из такого сырья ниже, чем при распиловке хвойного пиловочника, что значительно повышает стоимость пиломатериалов из лиственных пород и тем самым удорожает строительство. Древесину лиственных пород, кроме липы, применяют для изготовления внутренних дверей. По объемам заготовки лиственного пиловочника в 2023 г. лидирует Сибирский ФО (доля рынка 27%), объёмы за год выросли на 10%. Лесозаготовители ДФО сократили вывозку лиственного пиловочника на 1%, доля рынка 20%. Также высокие объемы заготовки лиственного пиловочника зафиксированы в Северо-Западный ФО, доля рынка 13%. Важно отметить, что лесозаготовители СЗФО в 2023 г. сократили объёмы вывозки лиственного пиловочника на 19%.

Основные события на рынке ПМ в 2023 г.

«Леспромсервис» (Челябинская обл.) открыл лесопильную линию, 25 тыс. м3 ПМ в год.

«Рускитинвест» (Томская обл.) - в декабре 2023 г. будет представлена новая программа развития Асиновского ЛПК. В марте 2023 г. завод остановил лесопильное производство из-за проблем с логистикой при отгрузке готовой продукции.

В сент. 2023 г. в Свердловской обл. запуск завода компании «Синергия», будет налажен выпуск фанеры и ПМ в объеме 190 тыс. м3 в год.

В 2023 г. в Р. Карелия было построено небольшое предприятие по выпуску ПМ - «Гринэнерджи Пудож».

В 2023 г. ГК «Регион-Лес» (Архангельская обл.) запустила лесопильную линию для распиловки толстомерных лесоматериалов.

На иркутском предприятии «Атлант» в окт. 2023 г. осуществлен запуск линии лесопиления.

«Хасслахерлес» в Новгородской обл. к октябрю 2023 г. вышло на полную производственную мощность, 49 тыс. м3 ПМ в год.

В мае 2023 г. в Архангельской обл. запущен новый лесопильный цех на «Устьянском ЛПК», в цехе будут производить ПМ для строительных нужд ГК «УЛК».

В мае 2023 г. на предприятии «BM group» в Хабаровской обл. завершилась модернизация линии сортировки сырых ПМ .

На «Коскисилва» (Вологодская обл.) в марте 2023 г. запустили производство поганажа – 55 тыс. м3 в год.

Реорганизации на рынке ПМ в 2023 г.:

В 2023 г. новые собственники предприятий, ранее принадлежавших иностранным компаниям, возобновили производство на таких заводах Ленинградской обл., как: «Аспэк Ефимовский» (ранее «ММ-Ефимовский») принадлежит ООО «Аспеэк-Лес»; «Петростиль» (ранее «Мется Свирь»); «Лузалес-Тихвин» (ранее «ИКЕА Индастри Тихвин»), а также предприятия «Сетново»(Новгородская обл.) и «Сетлес» (Р. Карелия), которые ранее принадлежали компании «Stora Enso».

В марте 2023 г. окончательно увольняются все работники ПФ «Инзенский ДОЗ» (Ульяновская обл.).

В 2023 г. имущественный комплекс «АВА Компани» выставлен на торги, но продан не был. Повторный аукцион по продаже имущественного комплекса АВА Компани (г. Омск) пройдет 24.01.2024 г. Стоимость снижена до 900 млн руб. Напомним, что в 2020 г. «АВА Компани» сменило собственника и вошло в структуру калужской ГК «Профит».

В течение 2023 г. Арбитражный суд Тюменской области принял 10 исков по долгам за арендуемые участки лесов к ЛПК «Тобол».

Инвестгруппа «Базальт», владеющая РК-Гранд, включила в состав своих активов Сортавальский лесозавод (ПМ) и Запкареллес.

«Богучанский ЛПК» в 2023 г. готовят к продаже.

«Технониколь» в январе 2023 г. объявила о покупке предприятий: «ЛесСервис», ДК «Премьер-Лес», «ДОК ТН-Нижний Тагил».

Подробнее см. Инфографика: ПИЛОМАТЕРИАЛЫ - новости

Использованы статданные Росстата

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:82

вернуться к списку аналитических новостей