Деревообрабатывающая отрасль РФ в 2023 г.

вернуться к списку аналитических новостей

09.03.2024 00:34

Деревообрабатывающая отрасль РФ в 2023 г.

Деревообрабатывающая отрасль России сейчас в непростой ситуации. Сказались санкции, введенные в середине прошлого года, закрытие европейских рынков. Несмотря на сложную экономическую обстановку, лесопромышленный комплекс сумел пройти минувший год гораздо лучше ожидаемого, хотя и показал спад по ряду подотраслей. Напомним, что в 2022 г. основные сегменты российской лесной промышленности в области деревообработки демонстрировали ощутимый спад производства.

В 2023 г. пеллетная отрасль демонстрирует нисходящий тренд по объёмам выпуска; второй год подряд умеренными темпами падают объемы выпуска хвойных пиломатериалов. В то же время существенно замедлились темпы спада в фанерной отрасли. Практически восстановилось производство древесноволокнистых плит - объемы выпуска плит ДСтП не только достигли докризисных показателей, но и показали прирост по объёмам выпуска. Восстанавливается производство древесноволокнистых плит. За истекший год выросли производственные показатели по выпуску деревянных дверей и поддонов. Также растут объёмы в секторе деревянного домостроения.

Индекс производства РФ по сектору «Обработка древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения» в 2023 г. достиг 99,8% к уровню предыдущего года. Годом ранее индекс составил 87,5%.

В 2023 г. российская лесопромышленная отрасль восстанавливается после шока, связанного с санкциями и потерей Европы как ключевого экспортного рынка. Надежды российских лесопромышленников связаны с Китаем, который, как все ожидают, должен восстановить свою экономику после нескольких лет турбулентности из-за ковидных ограничений. В любом случае, если спрос и цены начнут восстанавливаться, основной «головной болью» для отечественного ЛПК останутся транспорт и логистика: как найти оптимальные пути доставки продукции в тот же Китай и прочие рынки и остаться конкурентоспособным на них.

В 2023 г. понемногу восстанавливается рынок фанеры, темпы спада уже не столь высокие, нежели в предыдущем году. Важно отметить, что в феврале и в марте 2023 г. рынок фанеры суммарно вырос на 40%, что позволило не только замедлить темпы спада, но и восстановить утраченные год назад объёмы производства. Производство фанеры в 2023 г. упало на 1,1%. Напомним, что год назад обвал рынка фанеры достиг почти 30-ти процентов. Производство фанеры в России ориентировано в большей степени на экспорт, доля поставок до введения санкций составляла 68%. В 2023 г. предположительно доля экспорта составит 62%. В условиях санкционного давления российским экспортерам фанеры пришлось перенаправлять товарные потоки на альтернативные рынки. Многим предприятиям по выпуску фанеры удалось переориентировать рынки сбыта своей продукции на рынок Китая и Индии, также в разы нарастили импорт фанеры из России турецкие компаниии. Сокращение объемов экспорта фанеры в 2023 г. прогнозируется на уровне 10% к уровню предыдущего года. В 2022 г. снижение отгрузок фанерной продукции на мировые рынки было на уровне 41%. В условиях санкций растет внутренний рынок сбыта российской фанеры. Несмотря на сложности, предприятия по выпуску фанеры в 2023 г. завершали модернизацию, продолжился запуск новых предприятий. Так, в 2023 г. в Вологодской обл. вошел в строй новый завод «Плитвуд»,Компания «Синергия» в Свердловской обл. запустила предприятие по выпуску фанеры. В дек. 2022 г. в Костромской области состоялось открытие «Галичского ФЗ», который уже вышел на полную мощность в 2023 г. В 2023 г. наращивает производство фанеры «Брянский ФЗ», «Свеза» в Уральском», «Вятский ФК» «Самса» и др.

В 2023 г. усилилось падение объёмов выпуска пеллет. За 2023 г. в сравнении с уровнем предыдущего года пеллетный рынок потерял 31%. Напомним, что в 2022 г. производство пеллет было снижено на 19%. Производители пеллет в этому году оказались в сложном положении, поскольку пеллетный рынок России ориентирован на сбыт продукции на европейский рынок, а потому потери от введенных санкций нанесли огромный ущерб отрасли. Напомним, что с апреля 2022 г. действие сертификатов по системе ENplus на территории России приостановлено, а в июле 2022 г. вступил в силу Пятый санкционный пакет ЕС. Под запрет на ввоз в европейские страны попали пеллеты, ПМ и другая древесная продукция из России. Доля экспорта пеллет вплоть до 2022 г. составляла более 90%. Отечественные производители пеллет на протяжении последних десяти лет были ориентированы в основном рынки сбыта в Скандинавии, в Германии, а также на рынок Великобритании. Буквально обвал пеллетного рынка коснулся в первую очередь именно предприятий Северо-Западного региона России. В Дальневосточном ФО выпуск пеллет в 2023 г. упал незначительно, а в прошлом году, вырос в 1,5 раза. Реализация топливных гранул продолжает испытывать последствия закрытых границ и невозможности отправить продукцию в Европу. Перед экспортерами остро встал вопрос поиска новых каналов сбыта. После введения санкций для российских производителей гранул остались доступными рынки Азии: Южной Кореи и Японии, отмечен экспорт пеллет в Турцию. Предприятия СЗФО расширили рынки сбыта продукции за счет стран Северной Африки и Востока.

Последнее время немного вырос спрос на пеллеты на внутреннем рынке России. Однако внутренний спрос на пеллеты в настоящее время невелик и не способен обеспечить реализацию масштабного производства пеллетной продукции. Важно отметить поддержку Правительства в этом вопросе.Перевод российских котельных на биотопливо планируют завершить в 2024 г. В основном топливные гранулы в России закупают небольшие компании и муниципальные органы для местных котельных. Важно сказать, что на внутреннем рынке конкурировать с газом абсолютно невозможно. А вот относительно мазута и угля использование пеллет гораздо эффективнее по стоимости на единицу тепловой энергии.

В 2023 г. состоялся запуск новых пеллетных производств: на предприятии «Лесной Урал Сбыт»; на «Свеза в Верхней Синячихе»; «Гринэнерджи Пудож». Масштабный выпуск пеллет в 2023 г. начат на предприятии «Соломенский лесозавод» и «ДеКом»; «Лузалес» в п. Човью. На ДОК «Енисей» существенно выросла мощность по выпуску пеллет в ходе завершения строительства нового пеллетного цеха. «Лесосибирский ЛДК №1» в 2023 г. установил оборудование для пеллетного завода мощностью 100 тыс. т в год, суммарная мощность по производству пеллет на комбинате достигнет 210 тыс. тонн в год.

В 2023 г. продолжился отток иностранного капитала. Ушедшие бренды замещаются локальными российскими. В деревообрабатывающей отрасли в 2023 г. завершён ряд сделок по выходу иностранных компания с российского рынка: В январе 2023 г. стало известно, что собственником фанерного завода «UPM Чудово» стала компания АО «Астронаут Рус Холдинг Ою».30 декабря 2022 г. лесопильный завод «ММ-Ефимовский» сменил владельца и теперь принадлежит ООО «Аспэк-Лес». В феврале 2023 г. компания «Лузалес» закрыла сделку по покупке двух производств компании «IKEA»: предприятие по выпуску мебели и ПМ в г. Тихвин Ленинградской обл., а также мебельную фабрику в Кировской обл. На рынке ДСтП Новгородский завод «Экстраверт» выкуплен компанией «Слотекс» в феврале 2023 г. у компании «ИКЕА».В августе 2022 г. финская компания ООО «Мется Свирь» перешла под управление УК ООО «Петростиль». В июле 2022 г. лесопильные заводы компании «Stora Enso» в России перешли под управление ООО «Сетново Групп». «Stora Enso» принадлежали лесопильные заводы «Сетново» (Новгородская обл.) и «Сетлес» (Р. Карелия), лесозаготовительная компания «Ладэнсо» (Р. Карелия). Холдинг «Череповецлес» в июне 2022 г. приобрел лесопильный завод «Коскисилва», мощности 20 тыс. м3 ПМ в год. Некоторые компании с иностранным участием по-прежнему сохраняют свое присутствие на российском рынке несмотря на то, что объявили о прекращении деятельности на территории России. Так, например, предприятия по выпуску ДСтП и МДФ австрийской группы «Kronospan» по состоянию на октябрь 2023 г. не сменили название, продукция, которую они выпускают, по-прежнему присутствует на рынке под брендом «Kronospan». Ранее сообщалось, что Kronospan передает российский бизнес местному менеджменту - 6 апреля 2023 г. Kronospan решила выделить всю свою деятельность в России в «Causa Foundation». «Эггер» в 2022 г. потребовала в России особенного управления. Подробнее см. Ряд деревообрабатывающих иностранных компаний завершили продолжили выход с российского рынка

Таблица. Производство продукции деревообработки в 2023 г., в целом по России

Подробнее см. ИНФО ДЕРЕВООБРАБОТКА. ТАБЛИЦЫ - ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА

Объёмы отечественного производства распиленной древесины (Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные). За 2023 г. в сравнении с уровнем предыдущего года объемы выпуска распиленной древесины упали на 5%, составив в целом по стране 28.491 тыс. кубометров. Объёмы распиловки в 2022 г. упали на 5%.

Производство пиломатериалов хвойных пород древесины по итогам 2023 г. упало на 3% в сравнении с уровнем предыдущего года, составив в целом по стране 25.714 тыс. м3. В 2022 г. объемы выпуска хвойных ПМ упали почти на 6%.

Уровень выпуска пиломатериалов лиственных пород древесины за 2023 г. стал выше на 0,3% в сравнении с показателями предыдущего года, составив 2.527 тыс. кубометров. В 2022 г. «Пиломатериалы лиственных пород» выросли в количественном выражении на 10%.

Второй год подряд высокими темпами падают показатели по выпуску пеллетной продукции в секторе «биотопливо». Производство пеллет («Гранулы топливные из отходов деревопереработки») в 2023 г.упало на 31%, составив 180 тыс. тонн. В 2022 г. объёмы выпуска пеллет сократились на 19%. Напомним, что в 2021 г. производство пеллет выросло на 18%. Основу выпуска пеллетной продукции в России составлял экспорт в страны Скандинавию, в Германию и в Великобританию. С 15 апреля 2022 г. действие сертификатов по системе ENplus на территории России приостановлено. Это закрыло перед отечественными поставщиками пеллет европейский рынок.

«Брикеты топливные из отходов деревопереработки» - объёмы выпуска выросли на 3% и составили 180 тыс. тонн. Год назад показатели были увеличены на 12%. Производство топливных брикетов начато в России сравнительно недавно, объемы выпуска предыдущие четыре года росли высокими темпами. Так, например, год назад показатели выросли на 12%. В 2021 г. и в 2020 г. объемы выпуска топливных брикетов выросли почти на 9% и на 4% соответственно. В 2019 г. производство топливных брикетов увеличилось за год на 60%.

Производство ДВП («Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов»). В 2023 г. объемы выпуска ДВП выросли на 7% до 703 млн усл м2. Напомним, что в 2022 г. выпуск ДВП упал на 12%. Производство древесноволокнистых плит в России предыдущие пять лет было одним из быстрорастущих рынков лесной отрасли, основным драйвером которого выступает мебельная промышленность. По итогам 2021 г. объемы выпуска ДВП в России выросли на 15%.

Рынок ДСтП («Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов») в 2023 г. не только восстановил утраченные объемы выпуска после резкого спада годом ранее, но и показал небольшой рост выпуска. Объёмы выпуска ДСтП в стране по итогам 2023 г. выросли на 11%, составив 11.603 тыс. усл м3. Напомним, что в 2022 г. производство ДСтП сократились на 10%. Характеризуя динамику выпуска плит ДСтП в России, отметим, что отечественное производство плит ДСтП за предыдущие десять лет выросло почти в 1,7 раза. В 2021 г. выпуск плит ДСтП увеличился на 16%.

Товарная позиция «Окна и их коробки деревянные». Количество деревянных окон за 2023 г. сократилось на 19% до 330 тыс м2. В 2022 г. производство окон упало на 3%. Напомним, что по итогам 2021 г. производство деревянных окон начало демонстрировать рост - 4,2%. В 2020 г. и в 2019 г. объемы выпуска деревянных окон упали на 15% и на 21% соответственно.

Товарная позиция «Двери, их коробки и пороги деревянные». Деревянных дверей в 2023 г. было изготовлено в объеме 22,8 млн м2, что на 7% больше, чем год назад. Производственные показатели по объемам выпуска деревянных дверей в 2022 г. выросли на 9%, в 2021 г. увеличились почти на 28%. В 2020 г. и в 2019 г. производство выросло на 2% и на 8% соответственно.

Производство паркета («Паркет щитовой в сборе») в 2023 г. сократилось на 3% до 11.960 тыс м2. В 2022 г. объемы выпуска паркета упали на 31%. В 2021 г. производство паркета выросло значительно, рост составил 27%.

По объемам выпуска деревянных домов (стандартных) заводского изготовления по итогам 2023 г. отмечен рост на уровне 17%. Всего за отчетный год в России было выпущено деревянных домов в заводском изготовлении около 247 тыс. м2 общей площади. В 2021 г. по выпуску деревянных домов были зафиксированы рекордные темпы роста - показатели выросли за год на 31,3%. В 2020 г. по объемам выпуска деревянных домов был отмечен спад на уровне 8,5%.

Использованы данные Росстата, информация Минэкономразвития РФ

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:356

вернуться к списку аналитических новостей