|
02.05.2024
21:06
Рынок гофрокартона быстро адаптировался и демонстрирует рост
Представлен обзор российского рынка гофрокартона («Картон
гофрированный в рулонах или листах») по состоянию на 2024 г.
Рассмотрены цены производителей
на гофрокартон, реализуемый на внутреннем рынке, а
также динамика производства данной товарной
группы.
Для гофроиндустрии 2023 год
оказался результативным. Ускоряется отложенный спрос,
восстанавливается потребительская активность, все это
подтверждается нарастающей динамикой роста розничной
торговли, начиная с мая 2023 г. Отличительной
особенностью второй половины 2023 г. можно назвать
изменяющуюся структуру потребительского поведения от
накопительной к расходной, но пока только в части недорогих
приобретений. Адаптация к текущим макроэкономическим условиям
прогрессирует, поэтому вторая половина года
демонстрировала ускорение темпов роста рынка в
целом.
Рынок гофроупаковки
традиционно продолжает позитивную динамику роста,
демонстрируя, в 2023 г. по данным
Росстата, подъем производства на уровне
4,5%. За период с начала 2023 г. цены внутреннего рынка
на гофрокартон выросли на 10%. В 2023 г. на рынке
гофрокартона положительную роль сыграли неожиданно быстрые
темпы адаптации российской экономики и рост внутреннего
спроса населения. Производство гофроупаковки
традиционно продолжает позитивную динамику роста. Среди
факторов, определяющих ценовые тенденции рынка
гофропродукции, назовем следующие: восстановление
экономики и активизация потребительского спроса во втором
полугодии 2023 г. задали положительную динамику
гофрорынка.
Цены производителей РФ на
гофрокартон в 2023 г.
В 2023 г. цены на гофрокартон
восстанавливаются – за период с начала года гофрокартон
подорожал на 9,6%. По состоянию на конец 2023 г. цены
производителей на гофрокартон в среднем по России
составили 25,9 руб. за м2. Напомним, что в 2022 г.
гофрокартон подешевел на 15%. Этот
год был непростым для рынка гофроупаковки. Ряд
иностранных компаний ушли с российского рынка, предприятия
некоторое время находились в простое. В 2022 г. рынок
упаковки «трясло» из-за санкций, остановки экспорта,
разрушения логистических цепочек и ухода крупных иностранных
компаний, однако в целом сфера не
пострадала.
Диаграмма. Динамика внутренних
цен на гофрокартон за последние два года,
РФ
См. Инфографика «Цены
производителей на
гофрокартон» ГОФРОКАРТОН.
ЦЕНЫ
Рассматривая динамику цен
производителей РФ на гофрокартон в 2023 г., отметим,
что: В январе 2023 г. цены на гофрированный картон
снижены на 4,3%. В феврале 2023 г. гофрокартон
подешевел на 3,7%. В марте 2023 г. гофрокартон упал в
цене на 1,8%. В июле спад цен составил 6%. Начиная с
октября 2023 г. цены на гофрокартон пошли вверх и вплоть до
декабря ежемесячно фиксировался рост цен на уровне
7%. Цены производителей не
включают НДС и иные косвенные налоги. Представлены
среднестатистические цены производителей России по состоянию
на конец отчетного периода. Изменение цен рассматривается за
период с начала года.
Производство гофрокартона в РФ
в 2023 г.
Для гофроиндустрии 2023 год
результативный. Слабый спрос первого квартала 2023 г.
компенсировался ростом спроса во второй половине
года. Влияние на спрос оказал ряд важных факторов,
связанных с оживлением покупательской способности, ростом
экспорта и инвестиционной активностью в ряде отраслей
обрабатывающей промышленности. Восстановился ряд отраслей,
испытавших проблемы с доступностью сырья в 2022 году.
Большинство компаний успешно адаптировалось к текущим
условиям и перестроило цепочки поставок сырья и готовой
продукции. В
2023 г. производство гофрокартона выросло на 4,5%. В
целом по России в 2023 г. «Картона гофрированного в
рулонах или в листах» было
выпущено около 3.567 млн. м2. Напомним,
что годом ранее объемы выпуска гофрокартона упали на 2%.
Диаграмма. Динамика выпуска
гофрокартона в России за последние два
года
см.
ИНФО ГОФРОКАРТОН
- ПРОИЗВОДСТВО РФ
На диаграмме видно, что за
рассматриваемый период производство гофрокартона в стране
начинает расти относительно уровня предыдущего года с апреля
2023 г. Рынок гофроупаковки
традиционно продолжает позитивную динамику роста,
демонстрируя, по данным Росстата, подъем до 8% в октябре, и в
целом за 10 месяцев 2023 года – на
5,4%.
Таблица. Производство
гофрокартона в 2023 г.
Подробнее см.
ИНФО: ГОФРОКАРТОН
- ВЫПУСК по ФО
Основным драйвером роста
гофроупаковки выступают товары продовольственного
сегмента рынка и онлайн-сегмент. Также положительный прирост
демонстрируют и такие непродовольственные направления
бизнеса, как мебель, электротехническое оборудование,
холодильники и др. Ускоряется отложенный спрос,
восстанавливается потребительская активность, все это
подтверждается нарастающей динамикой роста розничной
торговли, начиная с мая 2023 г. Отличительной
особенностью второй половины 2023 г. можно назвать
изменяющуюся структуру потребительского поведения от
накопительной к расходной, но пока только в части недорогих
приобретений. Адаптация к текущим макроэкономическим условиям
прогрессирует, поэтому вторая половина года
демонстрировала ускорение темпов роста рынка в
целом.
К факторам, оказывающим
определяющее влияние на рынок гофропродукции относится,
прежде всего, активный ввод новых мощностей интегрированными
компаниями, в том числе строительство новых заводов. В
2023 г. прирост рынка гофрокартона продолжился и составил
около 410 млн м2 гофрокартонной продукции. Сегодня на
рынке гофрокартона наблюдается небольшой профицит, однако
эксперты утверждают, что если он и есть, то небольшой и,
скорее, технический.
Таблица. Производство
гофрокартона в 2018 г. - 2023 г.
В 2023 г. продолжился отток
иностранного капитала с российского целлюлозно-бумажного
рынка. Первыми с рынка России ушли компании по выпуску
упаковочной продукции. Напомним, что крупная финско-шведская
компания «Stora Enso» в мае 2022 г. продала три
предприятия по выпуску гофрокартона. В декабре 2022
г. «Amcor» продала российские заводы по
упаковке. В июле 2022 г. норвежский производитель
упаковочной продукции «Elopak» заключил соглашение
о продаже всех акций российского дочернего
предприятия. В 2023 г. выход иностранного капитала
продолжился. Ушедшие бренды замещаются локальными
российскими. В июле 2023
г. «Mondi» завершила
сделку по продаже упаковочного
бизнеса «Монди-Лебедянь» в России компании
«Готэк. В августе 2023 г. финский концерн по
производству упаковки «Walki Group Oy» продал свой завод
«Светопак», работающий на площадке «Светогорского
ЦБК». «Smurfit Kappa Group», ирландский
изготовитель гофроупаковочной
продукции, в марте 2023 г. объявил
о завершении продажи своих предприятий в России
местному руководству.
Основные события на рынке
гофрокартона в 2023 г.
На рынке гофрокартона в 2023
г. произошли следующие реорганизации:
В июле 2023
г. «Mondi» завершила
сделку по продаже упаковочного
бизнеса «Монди-Лебедянь» в России компании
«Готэк» - предприятие в Липецкой обл.,
называется «Готэк Лебедянь».
В апр. 2023 г. новые акционеры
сменили название российского отделения с АО «Смерфит
Каппа Рус» на АО «Каппа Рус» (предприятие в Москве,
и в два в Ленобласти).
«АЦБК» и дочерняя
компания «Архбум» в 2023 г. вышли из состава
контроля ГК «Pulp Mill Holding», их
акционером теперь является австрийский частный
фонд «Zinner Privatstiftung».
В 2023 г. рост мощностей
зафиксирован на таких предприятия, как:
«Сухонский КБК» (Вологодская
обл.) в дек. 2023 г. завершает
масштабую модернизацию цеха
гофротары, увеличен объем производства на
35%.
«Компания
Сибтара» (Алтайский край) в конце 2023
г. ввела новую линию, прирост объема
производства 25%.
«Нижегородский гофрокартонный
завод» ввел новую гофролинию для производства
трехслойного гофрокартона.
Ф-л «Архбум» в
Воронеже» в 2023 г. вышел на мощности 216 млн м2 в
год.
Ф-л АО «Архбум» в
Ульяновске запустил новую линию, завод вышел на
проектную мощность.
Ф-л «Архбум» в
Подольске завершил первый этап строительства в
рамках реконструкции завода.
«Павлово-Посадский
Гофрокомбинат» (Мособласть) завершил установку гофроагрегата.
«Центр упаковки
Иркутск» увеличил выпуск гофрокартона в полтора
раза.
«ГеоПак» (Московская
обл.) построил новый
цех, выпуска гофрокартона.
«Илим Гофра» (Московская
обл.) модернизировал оборудование.
«Формабокс» (Владимирская
обл.) в 2023 г. вышел на проектную
мощность.
«Боровичская КБФ» (Новгородская
обл.) осуществил установку новой
БДМ.
В 2023 г. на рынке
гофрокартона озвучены следующие проекты:
В декабре 2023
г. Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил проект ООО
«Картонно-бумажный комбинат «Ока»
АО
«Архбум» в Воронеже построит еще один завод по
производству гофрокартона
SFT Group продолжает
строительство гофрозавода «Картонтара-2» в
Адыгее.
«СФТ Пакеджинг
Кувшиново» (Тверская обл.) планирует рост
производства гофротары.
УК
«Экоимпульс» (Кемерово) получило заявки на
размещение производства по по выпуску упаковки
из гофрокартона.
«АВА плюс два» (Омская
обл.) планирует в 5 раз
увеличить выпуск гофрокартона.
«Ступинский
гофрокомбинат» намерен построить завод по
выпуску гофрокартона.
«Л-ПАК Кашира» планирует
в 2024 г. запустить новое производство гофрокартона в
Подмосковье.
«Л-ПАК» приступит к
строительству гофрозавода в Кашире в 2024
г.
«Рент-Кэпитл» (Краснодарский
край) планирует запустить линию по производству
тары.
Экспертный совет ОЭЗ «Алга»
поддержал проект компании «Добрый картон» (Р.
Башкортостан).
«Кузбасский
Скарабей» (Кемеровская обл.) планирует запустить
запустить 3-ю оч. в 2026 - 2029
гг.
Основные события на рынке
гофрокартона см. ГОФРОКАРТОН
- новости
Гофрокартон является наиболее
выгодным современным упаковочным материалом, из которого
можно создавать тару любой конфигурации, прочности и отделки.
Продукцию используют в пищевой, химической промышленности, а
также производители бытовой техники и электронной
коммерции.
Использованы статданные
Росстата, отраслевые новости
|
|||||||
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки |