|
поиск |
|
01.03.2024
18:52
ЦБП России в 2023 г.
Индекс производства РФ по сектору «Производство бумаги и
бумажных изделий» в 2023 г. составил 98,6% к
уровню предыдущего года. Годом ранее данный показатель
соответствовал 100%.
По итогам 2023 г. производство древесной целлюлозы в
России в 2023 г. упало на 2,5%
г/г: объёмы варки сульфатной целлюлозы в 2023
г. сократились на 2%; производство сульфитной
целлюлозы за год было снижено на 3%; выпуск древесной массы в
целом по стране сократился на 4%.
В 2023 г. участники рынка целлюлозно-бумажной продукции
демонстрируют рост производства в таких сегментах,
как гофрокартон и гофроупаковка, а также некоторые
виды бумаги и обои. В отдельных сегментах ЦБП, таких как
санитарно-гигиенические изделия и упаковка для пищевой
продукции, также поддерживается
растущий спрос. Позициями
на рынке целлюлозно-бумажных изделий, которые в 2023
г. показали высокий прирост объёмов
производства, стали различные виды
бумаги: Объёмы
выпуска типографской бумаги выросли более чем в два раза;
офсетная бумага показала рост 14%; писчая и тетрадная бумага
выросла в объёме на 57%; производство мелованной бумаги
увеличено на 17%. За
рассматриваемый период существенно выросло
производство бумажных обоев, рост составил 12%.
.jpg)
В секторе санитарно-гигиенической продукции в 2023 г. по
некоторым позициям зафиксирован спад производства. За 2023 г.
на 27% сократились объёмы выпуска подгузников из бумажной
массы. Скатертей и салфеток из бумаги в 2023 г. было
изготовлено на 9% меньше, чем в предыдущем году. В то же
время производство бумажных полотенец
показало положительную динамику на уровне 5-ти
процентов. Объёмы выпуска туалетной бумаги, впервые за
последние десять лет, упали на 0,5%.
Бумажно-беловая продукция в 2023 г. показывает отрицательную
динамику: существенно упал выпуск «тетрадей различного
назначения» и «тетрадей общих», спад составил 61% и 26%
соответственно; в то же время «тетрадей школьных» в 2023 г.
было изготовлено всего на 1% меньше, чем год назад.
Показатели по выпуску «альбомов и папок для бумаги» за год
снижены на 13%.
Сектор упаковки из бумаги и картона в 2023 г. показал
хороший рост, так как является критично важным для
обеспечения потребностей в товарах первой необходимости и
медицинской продукции. Объёмы выпуска ящиков из
гофрокартона за 2023 г. выросли на 6%. В то же
время «ящиков складных из негофрированной бумаги и картона»
было изготовлено на 19% меньше уровня предыдущего
года. Производство бумажных мешков за год увеличено
на 4%.
Выпуск же большинства других видов целлюлозно-бумажной продукции падает или стагнирует. В
2023 г. на 2,5% упало производство целлюлозы.
Объёмы выпуска газетной бумаги в стране вновь
сократились, спад составил 9%. В 2023
г. производство тарного картона
(крафт-лайнера) снижено на 8%. В то же время
производство тест-лайнера выросло на 2%.
ЦБ отрасль имеет устойчивое положение на внешних рынках.
Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая
подотрасль лесного комплекса не даст. Напомним,
что Правительство РФ с октября 2023
г. ввело экспортные пошлины на целлюлозу и
продукцию ЦБП. Мера направлена на защиту внутреннего
рынка от «необоснованного повышения цен. В декабре 2023
г. Минпромторг РФ предложил отменить действие 7%-й
экспортной пошлины на целлюлозно-бумажную
продукцию. Проблема сбыта ЦБ продукции в 2023
г. – 2022 г. стала наиболее острой для российской лесной
промышленности на фоне санкций, но особенно сильно затронула
целлюлозно-бумажные комбинаты сосредоточенные
на северо-западе РФ. Напомним,
что Восьмой
санкционный пакет ЕС, принятый в окт. 2022
г., запретил импорт из России целлюлозной массы и отдельных
видов бумаги и картона. Вертикально
интегрированные компании, в структуру которых входят ЦБК, в
начале года пытались увеличить поставки на внутренний рынок,
резко снизив цены на целлюлозу в стремлении сохранить
загрузку.Производство древесной целлюлозы в России в большей
степени ориентировано на внутренний рынок. Доля экспортных
поставок целлюлозы от уровня производства составляет около
37%. Главным направлением российского экспорта древесной
целлюлозы остается Китай. На внешний рынок российские
производители в основном отгружают сульфатную
целлюлозу.
Сейчас в стране реализуются несколько крупных проектов по
созданию новых целлюлозно-бумажных производств. Группа
«Илим» в сентябре 2023 г. ввела в эксплуатацию ЦКК
в Усть-Илимске Иркутской обл, налажено производство
крафт-лайнера, выросли объёмы варки целлюлозы. «Segezha»
проводит модернизацию Сегежского и Сокольского ЦБК, а также
рассматривает строительство нового ЦБК в
Красноярском крае (проект «Сегежа-Восток»), однако пока
отказалась от реализации аналогичного ЦБК в Карелии
(«Сегежа-Запад»), спроектированного на европейском
оборудовании.
Спрос на газетную бумагу в мире падает на
протяжении последних 10-12 лет с темпом примерно 6-7% в
год. Сокращение производства и потребления газетной
бумаги в стране и в мире является объективным фактором,
наблюдаемым на протяжении последних десяти лет. Основу
производства газетной бумаги в России составляет
экспорт. В 2023 г. объёмы выпуска газетной
бумаги упали на 9%.
Позициями на рынке целлюлозно-бумажных изделий,
которые в 2023 г. показали прирост объёмов
производства, стала офсетная бумага, рост выпуска
14%. Что касается туалетной бумаги, то тенденция
увеличения спроса на неё на внутреннем
рынке наблюдалась уже не первый год. Однако в 2023
г. зафиксирован спад производства туалетной бумаги
на уровне 0,5%.
Для гофроиндустрии 2023 год оказался
результативным. Ускоряется отложенный спрос,
восстанавливается потребительская активность, все это
подтверждается нарастающей динамикой роста розничной
торговли, начиная с мая 2023 г. Отличительной
особенностью второй половины 2023 г. можно назвать
изменяющуюся структуру потребительского поведения от
накопительной к расходной, но пока только в части недорогих
приобретений. Адаптация к текущим макроэкономическим условиям
прогрессирует, поэтому вторая половина года
демонстрировала ускорение темпов роста рынка в
целом. В 2023 г. на рынке гофрокартона положительную
роль сыграли неожиданно быстрые темпы адаптации российской
экономики и рост внутреннего спроса
населения. Производство гофроупаковки традиционно
продолжает позитивную динамику роста.
На рынке тарных картонов в 2023 г. отмечается
нестабильность обеспечения сырьём. Тенденция на профицит
сырья в первом полугодии сменилась на дисбаланс предложения
во втором полугодии. Производители макулатурных тарных
картонов, утилизировав некачественные мощности в 2022-м –
первом полугодии 2023 г. из-за низкого спроса, во втором
полугодии текущего года не смогли нарастить объём
производства. В 2024 г. сложно предсказуемая конъюнктура для
экспорта тарных картонов и запуск ЦКК в
Усть-Илимске продолжит оказывать ценовое давление на рынок
тарных картонов в связи с ограничением возможности
маневрирования.
В 2023 г. продолжился отток иностранного капитала с
российского целлюлозно-бумажного рынка. Ушедшие бренды
замещаются локальными российскими. Прежде всего, следует
сказать о сделке крупной австрийской компании «Монди» по
продаже «Сыктывкарского ЦБК» - ключевой актив
австрийской группы Mondi в октябре 2023 г. приобрела компания
«Сезар инвест»; в июле 2023
г. «Mondi» завершила
сделку по продаже упаковочного
бизнеса «Монди-Лебедянь» в России компании
«Готэк». В сентябре 2023 г. «International
Paper» продала 50% акций
группы «Илим», контроль над активами бывшего
совместного предприятия перешел российским
акционерам. В июле 2023 г. стало известно о
завершении сделки по продаже заводов по выпуску
СГИ шведской
компании «Essity» - покупателем активов
компании стало ООО «Новые технологии». В августе 2023 г.
финский концерн по производству упаковки «Walki Group Oy»
продал свой завод «Светопак», работающий на
площадке «Светогорского ЦБК». «Smurfit Kappa
Group», ирландский изготовитель гофроупаковочной
продукции, в марте 2023 г. объявил
о завершении продажи своих предприятий в России
местному руководству. Следует упомянуть о реорганизации
ещё на двух целлюлозно-бумажных комбинатах: «АЦБК» и
его филиалы в начале 2023 г. вышли из
состава «Pulp Mill Holding», теперь их единственным
акционером является австрийский частный фонд «Zinner
Privatstiftung». Напомним также о реорганизации на рынке
целлюлозы - «Сясьский ЦБК» в августе 2023
г. передан в собственность
государства. Подробнее
см. Отток
иностранного капитала на рынке ЦБП
Таблица. Производство продукции ЦБП в 2023 г., в целом
по России
.png)
Производственные показатели России по объемам
варки древесной целлюлозы, включая древесную
массу(«Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых
материалов») за 2023 г. упали по
отношению к уровню предыдущего
года на 2,5%, составив в целом по
стране 8.554 тыс. тонн. Производство древесной
целлюлозы в России последние два года не претерпело
существенных изменений. Так в 2022 г. производство
целлюлозы было снижено на 1,2%, в 2021 г. объемы выпуска
целлюлозы в целом по стране выросли на 1%.
Объемы выпуска бумаги и картона в России за
2023 г. сократились по отношению уровню
предыдущего года на 0,4%, составив в целом по
стране 10,0 млн тонн. В 2022 г.
производство бумаги и картона упало на 3,4%, в 2021 г.
показатели по выпуску данной товарной группы увеличились на
6,7%.
Российское производство газетной бумаги в 2023
г. упало на 9%, составив 977 тыс.
тонн. Годом ранее отмечен спад на уровне 17-ти
процентов.
Производство офсетной бумаги («Бумага
офсетная для печати») выросло на
14%, составив 442 тыс. тонн. Важно напомнить,
что производство офсетной бумаги в стране падало предыдущие
четыре года: В 2022 г. и в 2021 г. показатели по выпуску
офсетной бумаги были снижены на 8% и на 11%
соответственно. В 2020 г. и в 2019
г. производство офсетной бумаги упало на 3,8% и на
4% соответственно. В 2018 г. был отмечен рост
выпуска офсетной бумаги свыше двух
процентов.
В секторе санитарно-гигиенической продукции по
итогам 2023 г. зафиксирована разнонаправленная динамика. В
2023 г. отмечено увеличение производственных показателей
по выпуску бумажных полотенец («Полотенца
санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон»). В 2023
г. по данной товарной группе отмечен рост 5%. Объем
выпуска в целом по стране составил 2.631 млн шт.
Производство бумажных обоев («Обои и аналогичные
материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная для окон») в
2023 г. частично восстанавливается. За 2023
г. бумажных обоев в целом по стране было изготовлено
около 171 млн. условных
кусков, что на 12% больше, чем год
назад. Напомним, что по итогам 2022 г. выпуск бумажных
обоев упал существенно - объемы сократились более чем
на 21%, при этом в 2021 г. показатели выросли на
12%.
Объемы изготовления бланков из бумаги и
картона («Ярлыки и этикетки из бумаги или картона»)
остались на уровне предыдущего года. В 2023 г. данной
продукции выпущено 1.204 млн шт. В 2022 г.
изменений по объемам нет. В 2021 г. по выпуску данной
продукции зафиксирован рост на уровне 16%.
В 2023 г. существенно сократился объем
выпуска ящиков складных из негофрированного
картона («Ящики и коробки складывающиеся из
негофрированной бумаги или негофрированного картона») –
показатель упал на 19% до 626 млн
м2. В 2022 г. производственные показатели по объёмам
выпуска данной позиции выросли на 7%.
Бумажно-беловая продукция: «Тетради общие» - выпуск в
2023 г. составил 278 тыс шт., объёмы
упали на 26%, годом ранее зафиксирован рост 8%
г/г. «Тетради
различного назначения» - выпуск в 2023
г. составил 3 тыс шт., производство упало
на 61%, в 2022 г. спад составил 9%
г/г. «Тетради
школьные ученические» - выпуск в 2023 г.
превысил 949 тыс шт., производство упало на
1%, годом ранее спад 4% г/г. «Альбомы
и папки с бумагой (включая блоки)» - выпуск составил
63 тыс шт., объёмы снижены на 13%, год назад
отмечен спад 8% г/г.
В течение 2023 г. зафиксирован рост по уровню
выпуска ярлыков и этикеток из бумаги/картона. За
истекший период в целом по стране было изготовлено
около 58 млрд. штук бумажных ярлыков и
этикеток, что на 6% выше показателей
годом ранее. Напомним, что по итогам 2022 г. по выпуску
данной продукции был отмечен спад на уровне 4%. Годом ранее
показатели выросли на 16%.
Использованы данные Росстата, информация Минэкономразвития
РФ
.jpg)
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:1, всего:4356 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки