Лесная промышленность РФ в 2023 г. :: Лесная промышленность

вернуться к списку аналитических новостей

01.03.2024 00:09

Лесная промышленность РФ в 2023 г.

Два последних года были непростыми для рынка Лесной отрасли. Несмотря на сложную экономическую обстановку, ЛПК сумел пройти минувший год гораздо лучше ожидаемого, хотя и показал спад по ряду подотраслей. Лесопромышленный комплекс хотя и неравномерно, новосстанавливается после введения санкций и потери основных рынков сбыта. Деревообрабатывающая отрасль страны в отличие от ЦБП по итогам 2023 г. показала разнонаправленную динамику: усилилось падение объёмов выпуска пеллет; продолжилось снижение уровня лесопиления. В то же время существенно замедлились темпы снижения выпуска продукции в фанерной отрасли. Практически восстановилось производство древесно-волокнистых плит. Объемы выпуска плит ДСтП в 2023 г. не только достигли докризисных показателей, но и показали прирост по объёмам выпуска. Напомним, что в 2022 г. основные сегменты российской лесной промышленности в области деревообработки демонстрировали ощутимый спад производства. Целлюлозно-бумажная промышленность в 2023 г., как и год назад, менее подвержена санкционному давлению и успешно завершила год. Умеренные показатели роста демонстрирует гофропродукция и сектор тарного картона; по-прежнему растёт производство туалетной бумаги; в 2023 г. увеличились объёмы выпуска офсетной бумаги, понемногу восстанавливается производство бумажных обоев. В то же время стагнирует производство целлюлозы; как всегда, в минусе – предприятия по выпуску газетной бумаги.

Российская лесопромышленная отрасль восстанавливается после шока, связанного с санкциями и потерей Европы как ключевого экспортного рынка. Эксперты поясняют, что сегодня надежды российских лесопромышленников, главным образом, связаны с Китаем, который, как все ожидают, должен восстановить свою экономику после нескольких лет турбулентности из-за ковидных ограничений. В любом случае, если спрос и цены начнут восстанавливаться, основной «головной болью» для отечественного ЛПК останутся транспорт и логистика: как найти оптимальные пути доставки продукции в тот же Китай и прочие рынки и остаться конкурентоспособным на них.

В 2023 г. многие лесопильные и фанерные предприятия переориентировались на новые рынки сбыта, большинство компаний Лесной отрасли успешно адаптировалось к текущим условиям и перестроило цепочки поставок сырья и готовой продукции. Экспортные показатели этого года свидетельствуют, что главные зарубежные партнеры России — Турция и Китай, а также страны СНГ и в первую очередь, Узбекистан. Напомним, что в 2022 г. большая часть экспортных потоков была практически остановлена из-за закрытия европейских рынков. В июле 2022 г., когда вступил в силу запрет на поставки ЛПК, лесопромышленники отмечали, что «Ситуация приближается к катастрофической». Более половинывсей продукции ЛПК экспортируется, а потому потери от введенных в середине 2022 г. санкций нанесли огромный ущерб отрасли.

В большей степени от введения санкций пострадали предприятия по выпуску фанеры, производители пеллет резко сократили объёмы выпуска, упало и производство хвойных пиломатериалов. Рынок фанеры в 2023 г. понемногу восстанавливается, темпы спада уже не столь высокие, нежели в предыдущем году. Производство фанеры в 2023 г. упало на 1,1%. Напомним, что в 2022 г. производство фанеры было снижено почти на треть. Производство фанеры в России ориентировано в большей степени на экспорт, доля поставок до введения санкций составляла 68%. В условиях санкционного давления российским экспортерам фанеры пришлось перенаправлять товарные потоки на альтернативные рынки. Многим предприятиям по выпуску фанеры удалось переориентировать рынки сбыта своей продукции на рынок Китая и Индии, также в разы нарастили импорт фанеры из России турецкие компаниии. Сокращение объемов экспорта фанеры в 2023 г. прогнозируется на уровне 10% к уровню предыдущего года. В 2022 г. снижение отгрузок фанерной продукции на мировые рынки было на уровне 41%. В условиях санкций растет внутренний рынок сбыта российской фанеры.

Для предприятий по выпуску пеллет закрытие европейского рынка стало катастрофой. В 2023 г. отрасль биоэнергетики так и не смогла восстановиться, более того производственные показатели за этот год продолжали усиленно снижаться. За 2023 г. в сравнении с уровнем предыдущего года пеллетный рынок потерял 31%. Напомним, что в 2022 г. производство пеллет было снижено на 19%. Ряд предприятий были вынуждены остановить производство топливных гранул. Буквально обвал пеллетного рынка коснулся в первую очередь именно предприятий Северо-Западного региона России. В Дальневосточном ФО выпуск пеллет в 2023 г. упал незначительно, а в прошлом году, вырос в 1,5 раза. Реализация топливных гранул продолжает испытывать последствия закрытых границ и невозможности отправить продукцию в Европу. Перед экспортерами остро встал вопрос поиска новых каналов сбыта. После введения санкций для российских производителей гранул остались доступными рынки Азии: Южной Кореи и Японии, отмечен экспорт пеллет в Турцию. Следует сказать, что внутренний спрос на пеллеты в настоящее время невелик и не способен обеспечить реализацию масштабного производства пеллетной продукции. Важно отметить поддержку Правительства в расширении возможностей использования пеллетной продукции на внутреннем рынке. Перевод российских котельных на биотопливо планируют завершить в 2024 г. В основном топливные гранулы в России закупают небольшие компании и муниципальные органы для местных котельных. На внутреннем рынке конкурировать с газом абсолютно невозможно. А вот относительно мазута и угля использование пеллет гораздо эффективнее по стоимости на единицу тепловой энергии.

Производственные показатели по объёмам выпуска ДСтП и ДВП (МДФ) в 2023 г. полностью восстановились после потерь в предыдущем году. Производство ДСП в 2023 г. выросло на 11%, по плитам ДВП зафиксирован годовой рост выпуска на уровне 7%.

Одним из важнейших решений производителей ЛПК на фоне введенных санкций стало расширение внутреннего рынка для реализации продукции лесной отрасли. Заметим, что слабый спрос внутреннего рынка в первом квартале 2023 г. компенсировался ростом во второй половине года. Влияние на внутренний спрос оказал ряд важных факторов, связанных с оживлением покупательской способности, увеличением экспорта и инвестиционной активностью. Важно учитывать, что в 2023 г. положительную роль сыграли неожиданно быстрые темпы адаптации российской экономики. Объективными факторами стало увеличение реальных доходов потребителей упаковки и рост оборота розничной торговли. Положительная динамика способствовала росту внутреннего спроса населения, который и выступил в роли основной движущей силы подъема экономики в 2023 г. Обработка древесины и лесозаготовка ушли в отрицательную зону рентабельности. Это убыточные отрасли в 2023 г. В целом количество предприятий и численность сотрудников за 2023 г. сокращается незначительно, в пределах статистической погрешности — речь идёт об одном-нескольких процентах. В производстве мебели, несмотря на наблюдаемый в натуральном и в денежном выражении рост, прибыль измеряется только несколькими миллиардами. Стабилизирующим фактором является целлюлозно-бумажная промышленность. Позитивные тренды на рынке лесопромышленного комплекса, может быть, ещё не наступили, однако заметен тренд на снижение спада. В Минпромторге считают, что сегодня нужно максимально способствовать развитию тех отраслей, которые быстрее восстанавливаются, и компенсировать падение находящихся в тяжелой ситуации. Спрос на импорт сокращается как по уровню доступности, так и за счет влияния курсовых разниц. Импортозамещение как никогда выступает важным и определяющим фактором в производственном процессе. Деловая активность крупного и среднего бизнеса в 2023 г. возрастает, потребность в стабильных прогнозируемых решениях, инновациях, цифровых инструментах все больше востребована и является важным конкурентным преимуществом.

В 2023 г. на рынке гофрокартона положительную роль сыграли неожиданно быстрые темпы адаптации российской экономики и рост внутреннего спроса населения. Среди факторов, определяющих ценовые тенденции рынка гофропродукции, назовем следующие: восстановление экономики и активизация потребительского спроса во втором полугодии 2023 г. задали положительную динамику гофрорынка.

ЦБП РФ – итоги 2023 г.

В 2023 г. целлюлозно-бумажная отрасль демонстрируют рост производства в таких сегментах, как тарные картоны, гофроупаковка, а также обои и упаковочная бумага. Выросло производство офсетной и туалетной бумаги. В 2023 г. объёмы выпуска ящиков из гофрокартона увеличены на 7%. В 2023 г. существенно выросло производство бумажных обоев, рост выпуска составил 10%. Выпуск же большинства других видов целлюлозно-бумажной продукции падает или стагнирует. Производство целлюлозы в 2023 г. упало на 2%. Объёмы выпуска бумаги и картона в 2023 г. снижены на 1%.

Сейчас в стране реализуются несколько крупных проектов по созданию новых целлюлозно-бумажных производств. Группа «Илим» в сентябре 2023 г. ввела в эксплуатацию ЦКК в Усть-Илимске, налажено производство крафт-лайнера, выросли объёмы варки целлюлозы. «Segezha» проводит модернизацию Сегежского и Сокольского ЦБК. ЦБ отрасль имеет устойчивое положение на внешних рынках. Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Проблема сбыта продукции стала наиболее острой для российской лесной промышленности на фоне санкций, но особенно сильно затронула ЦБК, в основном сосредоточенные на северо-западе РФ, которые вынуждены сокращать объемы производства из-за недостатка спроса и слишком дорогой логистики для поставок на китайский рынок. Позициями на рынке целлюлозно-бумажных изделий, которые в 2023 г. показали прирост объёмов производства, стали офсетная и туалетная бумага. Что касается последней, то тенденция увеличения спроса на неё на внутреннем рынке наблюдается уже не первый год. Говоря о состоянии рынка упаковки из гофрокартона в 2023 г., отметим позитивный рост. Производство гофроупаковки традиционно продолжает положительную динамику роста. Среди факторов, определяющих ценовые тенденции рынка гофропродукции, назовем следующие: восстановление экономики и активизация потребительского спроса во втором полугодии 2023 г. задали положительную динамику гофрорынка.

В 2023 г. продолжился отток иностранного капитала с российского целлюлозно-бумажного рынка. Прежде всего, следует сказать о сделке крупной австрийской компании «Монди» по продаже «Сыктывкарского ЦБК» - ключевой актив австрийской группы Mondi в октябре 2023 г. приобрела компания «Сезар инвест»; в июле 2023 г. «Mondi» завершила сделку по продаже упаковочного бизнеса «Монди-Лебедянь» в России компании «Готэк». В сентябре 2023 г. «International Paper» продала 50% акций группы «Илим», контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел российским акционерам. В июле 2023 г. стало известно о завершении сделки по продаже заводов по выпуску СГИ шведской компании «Essity» - покупателем активов компании стало ООО «Новые технологии». В августе 2023 г. финский концерн по производству упаковки «Walki Group Oy» продал свой завод «Светопак», работающий на площадке «Светогорского ЦБК». «Smurfit Kappa Group», ирландский изготовитель гофроупаковочной продукции, в марте 2023 г. объявил о завершении продажи своих предприятий в России местному руководству. Следует упомянуть о реорганизации ещё на двух целлюлозно-бумажных комбинатах: «АЦБК» и его филиалы в начале 2023 г. вышли из состава «Pulp Mill Holding», теперь их единственным акционером является австрийский частный фонд «Zinner Privatstiftung». Напомним также о реорганизации на рынке целлюлозы - «Сясьский ЦБК» в августе 2023 г. передан в собственность государства. Подробнее см. Отток иностранного капитала на рынке ЦБП

Таблица. Итоги выпуска основной продукции ЦБП, РФ, 2023 г.

Подробнее см. ИНФО ЦБП. ТАБЛИЦЫ - ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА

Производственные показатели России по объемам варки древесной целлюлозы («Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов») по итогам 2023 г. в целом по России достигли 8.554 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем год назад. Производство древесной целлюлозы в России последние два года не претерпело существенных изменений. Так в 2022 г. производство целлюлозы упало на 1,2%, в 2021 г. объемы выпуска целлюлозы в целом по стране выросли на 1%.

Производство бумаги и картона в России по итогам 2023 г. упало на 1% г/г до уровня 10,0 млн. тонн. В 2022 г. производство бумаги и картона упало на 3,4%, в 2021 г. показатели по выпуску данной товарной группы увеличились на 6,7%.

За 2023 г. объем выпуска ящиков складных из гофробумаги или из гофрированного картона («Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона») вырос на 6,7% г/г. Совокупные объемы выпуска данной товарной позиции за рассматриваемый период составили 8.347млн м2. Напомним, что в 2022 г. показатели выросли на 8,4%, в 2021 г. рост выпуска данной продукции превысил 12%, в 2020 г. и в 2019 г. показатели увеличились на 4% и на 1,3% соответственно. Рост выпуска гофроупаковки обусловлен растущим спросом на тароупаковочную продукцию. Потребительский и оптовый рынок России заинтересован в увеличении выпуска тары из картона и гофроматериалов, столь необходимых сегодня для оптовой и розничной торговли.

Понемногу восстанавливается в 2023 г. производство отечественных бумажных обоев. За 2023 г. бумажных обоев в целом по стране было изготовлено около 171 млн. условных кусков, что на 9,9% больше, чем год назад. Напомним, что по итогам 2022 г. выпуск бумажных обоев упал существенно - объемы сократились более чем на 21%, при этом в 2021 г. показатели выросли на 12%.

В течение 2023 г. зафиксирован спад по уровню выпуска ярлыков и этикеток из бумаги/картона. За истекший период в целом по стране было изготовлено около 58,3 млрд. штук бумажных ярлыков и этикеток, что на 7,9% ниже показателей годом ранее. Напомним, что по итогам 2022 г. по выпуску данной продукции был отмечен спад на уровне 4%. Годом ранее показатели выросли на 16%.

Деревообработка РФ – 2023 г.

Рынок ДСтП в 2023 г. не только восстановил утраченные объемы выпуска после резкого спада годом ранее, но и показал небольшой рост производства. Объёмы выпуска ДСтП в стране по итогам 2023 г. выросли на 11,3%. Объемы выпуска плит ДВП достигли докризисных показателей, предприятия вышли на уровень роста в размере 6,7%. По итогам 2023 г. усилилось падение объёмов выпуска пеллет – производство топливных гранул за отчетный год упало на 31%.; В 2023 г. продолжилось снижение уровня лесопиления, показатели за отчетный год упали еще на 4,5%.

Рынок фанеры в 2023 г. практически остался на уровне предыдущего года, темпы спада уже не столь высокие, нежели в предыдущем году, более того, в феврале и в марте 2023 г. рынок фанеры суммарно вырос на 40%. Производство фанеры в 2023 г. упало на 1,1%. Напомним, что год назад рынок фанеры рухнул почти на 30%. Производство фанеры в России ориентировано в большей степени на экспорт. Сокращение объемов экспорта в 2023 г. прогнозируется на уровне 10% к уровню предыдущего года. В 2022 г. снижение отгрузок фанерной продукции на мировые рынки составило 41%. Многим предприятиям по выпуску фанеры удалось переориентировать рынки сбыта своей продукции на рынок Китая и Индии, также в разы нарастили импорт фанеры из России турецкие компаниии. В условиях санкций растет внутренний рынок сбыта российской фанеры. Несмотря на сложности, предприятия по выпуску фанеры в 2023 г. завершали модернизацию, продолжился запуск новых предприятий. Так, в 2023 г. в Вологодской обл. вошел в строй новый завод «Плитвуд», Компания «Синергия» в Свердловской обл. запустила предприятие по выпуску фанеры. В дек. 2022 г. в Костромской области состоялось открытие «Галичского ФЗ», который уже вышел на полную мощность в 2023 г. В 2023 г. наращивает производство фанеры «Брянский ФЗ», «Свеза» в Уральском», «Вятский ФК» «Самса» и др.

В деревообрабатывающей отрасли в 2023 г. завершён ряд сделок по выходу иностранных компания с российского рынка: В январе 2023 г. стало известно, что собственником фанерного завода «UPM Чудово» стала компания АО «Астронаут Рус Холдинг Ою». 30 декабря 2022 г. лесопильный завод «ММ-Ефимовский» сменил владельца и теперь принадлежит ООО «Аспэк-Лес». В феврале 2023 г. компания «Лузалес» закрыла сделку по покупке двух производств компании «IKEA»: предприятие по выпуску мебели и ПМ в г. Тихвин Ленинградской обл., а также мебельную фабрику в Кировской обл. Остальные производственные площадки «IKEA», объединенные в один актив в Новгородской обл., приобрела компания «Слотекс». В августе 2022 г. финская компания «Мется Свирь» перешла под управление УК «Петростиль». 6 июля 2022 г. лесопильные заводы компании «Stora Enso» в России перешли под управление ООО «Сетново Групп». Холдинг «Череповецлес» в июне 2022 г. приобрел лесопильный завод «Коскисилва», 20 тыс. м3 ПМ в год. Некоторые компании с иностранным участием по-прежнему сохраняют свое присутствие на российском рынке несмотря на то, что объявили о прекращении деятельности на территории России. Так, например, предприятия по выпуску ДСтП и МДФ австрийской группы «Kronospan» по состоянию на октябрь 2023 г. не сменили название, продукция, которую они выпускают, по-прежнему присутствует на рынке под брендом «Kronospan». Австрийская группа «Эггер» в октябре 2022 г. потребовала в России особенного управления. Подробнее см. Ряд деревообрабатывающих иностранных компаний завершили продолжили выход с российского рынка

Таблица. Итоги выпуска основной продукции Деревообработки, РФ, 2023 г.

Подробнее см. ИНФО ДЕРЕВООБРАБОТКА. ТАБЛИЦЫ - ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА

Производство распиленной древесины («Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные») по итогам 2023 г. в целом по России составило 28,5 млн. м3, что на 4,5% меньше, чем год назад. Объёмы распиловки в 2022 г. упали на 3%.

Сектор биоэнергетики по итогам 2023 г. вновь демонстрирует резкое падение объемов выпуска. Производство пеллет («Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки») по итогам 2023 г. в целом по России составило 1.456 тыс. тонн, показатели на 31,4% меньше, чем год назад. В 2022 г. объёмы выпуска пеллетной продукции были снижены на 19%.

Производство фанеры по итогам 2023 г. в целом по России составило 3.265 тыс. м3, что на 1,1% меньше, чем год назад. Отметим, что в 2022 г. производство фанеры упало на 29%. Резкий спад в фанерном производстве был зафиксирован уже в первые дни марта 2022 г., что связано с введенными санкциями против России. Современное производство фанеры в России в большей степени ориентировано на экспорт, основной спрос на мировом рынке формировался за счет потребления в США, Египта и Германии.

Объёмы выпуска ДСтП («Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов») за истекший 2023 г. в целом по России превысили 11.603 тыс. усл. м3, что на 11,3% больше, чем год назад. Напомним, что в 2022 г. объёмы выпуска ДСтП упали на 10,5%. Характеризуя динамику выпуска плит ДСтП в России, отметим, что отечественное производство плит ДСтП за предыдущие десять лет выросло почти в 1,7 раза.

Производство плит ДВП («Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов») по итогам 2023 г. в целом по России составило 703 млн. усл. м2, что на 6,7% больше, чем год назад. Напомним, что в 2022 г. выпуск ДВП упал на 12%. Производство древесноволокнистых плит в России предыдущие пять лет – один из быстрорастущих рынков лесной отрасли, основным драйвером которого выступает мебельная промышленность.

За 2023 г. спад выпуска по товарной группе «Окна и их коробки деревянные» составил 19,82% г/г до уровня 330 тыс. м2. Напомним, что в 2022 г. объемы выпуска деревянных окон сократились почти на 7%.

За 2023 г. немного выросли показатели по объемам выпуска дверей, изготовленных из древесины. За 2023 г. производство деревянных дверей и их коробок увеличилось на 7,1% до уровня 22,8 млн. м2. Производственные показатели по объемам выпуска деревянных дверей в 2022 г. упали на 3%.

Использованы статданные ФСГС, а также отраслевые новости

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:1, всего:373

вернуться к списку аналитических новостей