Лесная промышленность России. Тенденции 2011 года

вернуться к списку аналитических новостей

20.10.2011 18:46

Лесная промышленность России. Тенденции 2011 года

В 2011 году сохраняется тенденция роста объемов производства продукции Лесопромышленного комплекса России. Драйвером роста выступают производства по обработке древесины и производстве изделий из дерева. Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2011г. по прогнозам Минэкономразвития РФ составит 106,5% относительно предыдущего года. Напомним, что годом ранее, высокие темпы роста (11,4%) были обусловлены восстановлением экономики, что с учетом значительного сокращения объемов производства в 2009 году позволило высокими темпами наращивать загрузку производственных мощностей. Наибольший прирост объемов производства целлюлозно-бумажной продукции в 2010 г. был достигнут в производстве тароупаковочной продукции, в деревообработке докризисный уровень объемов производства достигнут по ряду видов продукции (ДСП, ДВП, лущеный шпон).

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса, % к предыдущему периоду

Наименование	2010	2011
Наименование	отчет	оценка*
Обработка древесины и производства изделий из дерева, %	111,4%	106,5%
Пиломатериалы, %	105,1%	106,6%
Плиты древесноволокнистые, %	106,0%	106,1%
Плиты древесностружечные, %	119,3%	109,0%
Фанера клееная, %	125,9%	108,3%
Деловая древесина, %	109,8%	107,5%
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, %	105,9%	101,3%
Целлюлоза товарная, %	103,4%	105,5%

* Оценка и прогноз составлен Министерством экономического развития РФ

По прогнозам Минэкономразвития, в 2011 году индекс роста цен производителей целлюлозно-бумажной промышленности составит 114,7% в среднем за год к уровню предыдущего года. В лесопомышленном производстве, в значительной мере ориентированном на мировой рынок, динамика внутренних цен будет приблизительно соответствовать прогнозируемой динамике роста цен на мировых рынках с ежегодным ростом.

Цены производителей товаров в секторе «обработка древесины и произвосдтво изделий из дерева», потребляемых преимущественно внутри страны, по итогам 2011 г. : ожидается индекс цен 111,5% к 2010 г.

Лесопромышленный комплекс России характеризуется высокой экспортной направленностью (более 45% производимой продукции поставляется на экспорт), что ставит отрасль в существенную зависимость от внешней конъюнктуры.
Главным фактором, определяющим развитие производства продукции лесопромышленного комплекса России, является динамика спроса внешней конъюнктуры рынка лесопродукции.

На внешнем рынке Россия, по-прежнему, остается конкурентоспособным производителем из-за низкой себестоимости производства. В 2011 г. выявлена тенденция роста валютной выручки от экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства в сравнении с предыдущим годом. Увеличение стоимости экспорта объясняется главным образом ростом цен на основные экспортируемые товары.

экспорт январь-август 2011 г., млн. долл.
	Всего	ДЗ	СНГ
круглый лес	1 346	1 325	21
Пиломатериалы	2 242	1 839	403
Фанера клееная	599	545	54
целлюлоза древ	822	797	26
бумага газетная	508	470	39
экспорт в натуральном выражении, январь-август 2011 г.
	Всего	ДЗ	СНГ
круглый лес, тыс.м3	14 010	13 765	245
пиломатериалы, т.т.	7 415	5 757	1 659
Фанера клееная, т. м3	1 054	956	98
целлюлоза др, тт	1 209	1 172	37
бумага газетная, т.т.	872	808	64

источник ФТС

За период январь-август 2011г. в сравнении с аналогичным периодом 2010 г. четко прослеживается тенденция роста экспорта пиломатериалов, так рост экспорта пиломатериалов и в натуральном, и стоимостном выражении составил 11%. Экспортные цены на пиломатериалы выросли незначительно. В настоящее время на мировом рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады.

Экспорт газетной бумаги снижен в физических объемах на 9%, но вырос в стоимостном выражении на 14% за счет роста средних экспортных цен. Резко выросла за анализируемый период валютная выручка от экспорта клееной фанеры, рост составил 34% при небольшом 2-х процентном повышении физических объемов экспорта. Экспорт целлюлозы древесной за 8 мес. т.г. в натуральном выражении сократился почти на 9% по отношению к прошлому году, при этом валюта экспорта от данной продукции выросла на 14%, за счет роста экспортных цен.

Последнее время на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы, которую закупают преимущественно западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, более экономичным производством целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

Следует отметить, что продукция российского производства уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, которые не позволяют обеспечивать стандарт качества, а также увеличивают расход ресурсов (сырье, энергия, труд) на единицу продукции. Вместе с тем российский рынок целлюлозно-бумажной промышленности обладает значительным потенциалом. Так, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет более 300 кг, в Финляндии более 400 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения ( по данному показателю Россия стоит на 11 месте в мире). При этом по уровню производства бумаги и картона Россия стоит на 8 месте. По вывозке древесины Россия занимкет 5 место в мире.

По позиции «Круглый лес» за период январь-август 2011 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение экспортных поставок в натуральном выражении на 2% и увеличение стоимости экспорта на 8% за счет роста цен. Основным импортером российской необработанной древесины в последние годы остается Китай – свыше 70% всего российского экспорта продукции ЛПК. Основу российского экспорта необработанной древесины в Китай составила древесина хвойных пород – до 85% (свыше 14 млн. м3).

Доля Европейских стран в экспорте российской необработанной древесины более 21%. Последнее время отмечено увеличение объемов экспорта березовых балансов. Доля Финляндии в российском экспорте березового баланса до 83 %.

Наблюдаемый рост объемов экспорта российской древесины в страны ЕС обусловлен постепенным преодолением последствий мирового экономического кризиса и, как следствие, увеличением спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут невысоки (не более 3 процента). При этом сохранится тенденция опережающего роста экспорта лесопромышленной продукции с более высокой степенью переработки: в 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается, что рост объемов экспорта древесно-стружечных плит составит около 7% .

Динамика физического объема экспорта и импорта продукции лесопромышленного комплекса, % к уровню предыдущего года

Наименование	2010 г.	2011г.
Наименование	отчет	оценка
Экспорт
Лесоматериалы необработанные («круглй лес»), %	98,2	100,8
Обработка древесины и производства изделий из дерева, %	108,2	106,8
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, %	105,2	102,3
Импорт
Обработка древесины и производства изделий из дерева, %	119,3	104
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, %	108,3	104,7

источник: Минэкономразвития РФ

Ожидается увеличение темпов роста импорта лесопромышленной продукции (в основном продукции, производство которой в России не развито) – высокотехнологичных древесных плит (в 2011 году по сравнению с 2010 годом по ДСП – на 9%, ДВП – на 6%); наукоемких видов бумаги и картона (в 2011 году по сравнению с 2010 годом – на 5%), в том числе мелованных сортов бумаги и картона, изделий санитарно-гигиенического назначения, различных видов упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями.

По основным экспортным позициям ЛПК России наблюдается снижение доли экспорта в страны СНГ. В перспективе планируется рост объемов экспорта с учетом принятого в октябре 2011 г. «Договора о зоне свободной торговли», подписанного странами: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан. Согласно договоренности Азербайджан, Туркмения и Узбекистан решат вопрос о своем участии в зоне свободной торговли СНГ до конца 2011г.

С 1 января 2010 г. вошел в действие Единый таможенный тариф Таможенного союза, с 1 июля 2010 г. – Таможенный кодекс Таможенного союза. В ближайшей перспективе таможенно-тарифная политика будет осуществляться в условиях высоких темпов роста импорта и последовательного сокращения торгового баланса. Основные ориентиры развития будут определяться потенциальным присоединением России к ВТО. В январе 2011 г. Правительство РФ утвердило на 2011г. ставки вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов необработанных лесоматериалов, вывозимых за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе. Ставки пошлин на круглый лес оставлены на уровне 2010г. Так, ставка вывозных таможенных пошлин на бревна из ели, пихты, сосны и березы диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м с 1 января 2011г. оставлена в размере 25% от таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. м. Аналогичные ставки устанавлены на бревна диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м, а также на необработанные лесоматериалы с удаленной или неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром менее 15 см. Ставки на лесоматериалы из тополя, осины и эвкалипта с 1 января 2011г. устанавливаются в размере 10%, но не менее 5 евро за 1 куб. м.

Снижение вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в рамках процесса присоединения России к ВТО может послужить стимулом для увеличения объемов заготовки древесины, и привести к переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт, а также к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины. Это может привезти к стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса (в особенности производства пиломатериалов) на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.

Присоединение России к ВТО не изменит основных приоритетов таможенно-тарифной политики. Однако членство в этой организации установит жесткие рамки для проведения тарифной политики: все тарифы будут носить связанный характер; в качестве верхнего предела ставок ввозных пошлин будет взят, преимущественно, уровень тарифа Российской Федерации, действовавшего в 2002–2006 гг., что означает, в частности, восстановление многих ставок на уровне, предшествовавшем кризисному периоду; произойдет постепенная либерализация пошлин на большую часть промышленных товаров.

Низкая себестоимость целлюлозно-бумажной продукции относительно зарубежных производителей нивелируется большими потерями, высоким удельным расходом ресурсов и неэффективной организацией производства. Кроме того, в России сохраняется тенденция роста цен на сырье, электроэнергию, логистику, поэтому основной целью целлюлозно-бумажных предприятий России является оптимизация затрат. Повышение тарифов естественных монополий оказывает существенное влияние на финансовые результаты предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.

На развитие целлюлозно-бумажной промышленности также оказывают серьезное влияние и экологические требования, предъявляемые производителям бумажной продукции, в результате чего компании-производители бумаги и целлюлозы вынуждены инвестировать средства в новые технологии и оборудование, ориентированные на сокращение вредных выбросов в окружающую среду.

Отрасль характеризуется дефицитом мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (уровень использования производственных мощностей в целлюлозно-бумажном производстве в 2010 году – 82,4%, в производстве картона – 95,5 процента). На целлюлозно-бумажных предприятиях около 80% варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет.

Основными рисками развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут стать недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, низкая инновационная активность и инвестиционная привлекательность, качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

Нехватка инвестиций в оборудование российских предприятий приводит к ухудшению качества производства продукции лесопромышленного комплекса. Уже несколько лет традиционные для инвестирования регионы (Северная Америка, Западная Европа и Япония) не могут обеспечить оптимальный уровень доходности, поэтому наблюдается отток инвестиций на развивающиеся рынки (Азия, Латинская Америка), которые в состоянии обеспечить более высокую доходность. Благодаря значительному притоку инвестиций, внедрению новых технологий и наличию дешевого древесного волокна развивающиеся рынки получили возможность обеспечить более высокую экономическую эффективность, что позволило им успешно конкурировать с более затратными производствами на традиционных рынках.

В 2010 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по деревообработке составил 68,6%, по целлюлозно-бумажному производству – 112,2 %.

Собственные средства крупных и средних предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева за 2010 год составили 44,7% всех источников инвестиций, в том числе прибыль, остающаяся в распоряжении организации, – 15,2%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 49,2% и 18,4% соответственно. Из средств, привлеченных крупными и средними предприятиями деревообработки в 2010 году, 30,2% составили кредиты банков (в том числе 2,1% кредиты иностранных банков), по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 46,8% и 26,5% соответственно.

В целях поддержки предприятий лесопромышленного комплекса Правительством РФ из федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным организациями лесопромышленного комплекса в российских кредитных организациях в 2008-2009 гг. для создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. На указанные цели было выделено в 2009 году 325 млн. рублей, в 2010 году – 500 млн. рублей (установленный лимит 650 млн. рублей), в 2011–2013 гг. предполагается выделить по 650 млн. рублей ежегодно (в 1 полугодии 2011 г. выбрано 176 млн. рублей из установленного лимита).

На возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008–2011 гг. на техническое перевооружение на срок до 5 лет предприятиями лесопромышленного комплекса было получено в 2009 году 10,1 млн. рублей, в 2010 году – 84 млн. рублей, на указанные цели в 2011–2013 гг. предполагается по 1 млрд. рублей ежегодно (в первом полугодии 2011 г. предприятиями лесопромышленного комплекса выбрано 75 млн. рублей из установленного лимита). На возмещение части затрат российским экспортерам высокотехнологичной промышленной продукции по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, в том числе экспортерам лесобумажной продукции в 2009 году выделено 180 млн. рублей, в 2010 году – 1320 млн. рублей.

При сохранении сложившихся тенденций с 2011 года ожидается умеренный рост производства продукции отрасли в среднесрочный период, обусловленный, прежде всего, следующими факторами, определяющими развитие лесопромышленного комплекса. В 2011г. сохраняется тенденция увеличения внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса. Увеличение спроса на продукцию отрасли внутри страны обусловлено увеличением темпов роста доходов населения и торговли, возобновлением роста инвестиционной активности, улучшением ситуации в жилищном строительстве, увеличением объемов строительных работ.

Ожидаемое увеличение выпуска деревянных строительных конструкций, домов заводского изготовления, помещений контейнерного типа, дверных блоков связано с ростом использования древесных строительных изделий в жилищном строительстве и расширении деревянного домостроения. Кроме того, прогнозируется увеличение выпуска топливных гранул (пеллет). Уже по данным за период январь-вгуст 2011 г. рост поизводства пеллет отавил 20% к уровню 2010 г.

Увеличение темпов роста производства в лесопромышленном комплексе обусловлено освоением вновь введенных производственных мощностей в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В настоящее время приказами Минпромторга России утверждено 95 инвестиционных проектов общим объемом финансирования около 413 млрд. рублей и предполагаемым объемом переработки сырья около 73 млн. куб. м в год.

Введены в эксплуатацию 17 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, с общим объемом инвестиций 58,8 млрд. рублей, расчетной лесосекой 7 млн. куб. метров. При этом ежегодно предполагается реализовывать около 12 приоритетных инвестиционных проектов. Таким образом, запланированные объемы продукции, предусмотренные к выпуску в рамках приоритетных инвестиционных проектов, к 2013 году увеличатся по пиломатериалам примерно на 3 млн. куб. м, по древесно-стружечным плитам – на 190 тыс. куб. м, по древесноволокнистым плитам – на 170 млн. усл. кв. м, по целлюлозе – на 850 тыс. тонн.

Кроме того, реализуется ряд проектов с использованием других инструментов государственной поддержки. В Хабаровском крае планируется строительство деревоперерабатывающего комплекса по производству ДСП и пиломатериалов при участии Внешэкономбанка (запуск производства последнего этапа в 2011 году). Объем инвестиций Внешэкономбанка составит 11 млрд. рублей. При поддержке Инвестиционного фонда Российской Федерации (свыше 760 млн. рублей) началась реализация проекта по реконструкции деревообрабатывающего комбината в Смоленской области (ввод предприятия в эксплуатацию в 2012 году). Развитие и модернизация предприятий целлюлозно-бумажной промышленности осуществляется исключительно за счет реализации незначительного количества проектов модернизации действующих предприятий, осуществляемых крупными собственниками. В Иркутской области реализуется проект по модернизации Братского ЦБК (объем инвестиций около 20 млрд. рублей). Ввод предприятия в эксплуатацию предполагается в 2012 году. На Камском ЦБК реализуется проект по организации производства легко-мелованных бумаг, который будет направлен на замещение части импортных поставок аналогичной бумаги из Европы (ввод предприятия в эксплуатацию предполагается в 2011 году).

Лесной потенциал Российской Федерации является наибольшим из всех стран мира и составляет по запасам древесины около 22% от мировых. Общая площадь земель лесного фонда Российской Федерации по данным лесного реестра на 01 января 2011 г. составляет 1 183,3 млн. га. Доля лесных земель составляет свыше 75% от общей площади земель лесного фонда. Общий запас древесины на территории лесного фонда Российской Федерации составляет 83,4 млрд.куб.м, использование расчетной лесосеки в 2010 году – 27,7% от допустимого объема изъятия древесины. Леса России по преимуществу бореальные, основные лесообразующие породы в лесном фонде - лиственница, сосна, ель, бук, береза, осина. Площади, занятые в Российской Федерации насаждениями основных лесообразующих пород, остаются достаточно стабильными на протяжении последних десятилетий. После резкого сокращения объема лесозаготовок в 2009 г. (на 13,7%) в 2010 году возобновился рост (на 9,5%). В 2011 г. благодаря улучшению ситуации на мировых рынках и восстановлению внутреннего спроса ожидается увеличение объема лесозаготовок – 110% к уровню 2010 года.

Динамика лесозаготовок, %: 2010 г. - 109,5%, по оценке 2011 г. - 110%

Проведение работ по оценке и инвентаризации лесов, создание федерального фонда семян лесных растений для обеспечения восстановления лесов в случае чрезвычайных ситуаций, развитие лесной науки будут способствовать сохранению доли территории страны, покрытой лесными насаждениями, а в перспективе наращиванию потенциала лесных ресурсов Российской Федерации.

Источник:	ЛесОнлайн.ру
Просмотры:	сегодня:0, всего:0

вернуться к списку аналитических новостей